瑞茂通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.PDFVIP

瑞茂通供应链管理股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司 二〇一三年七月 瑞茂通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 为推动瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 “公司”或 “瑞茂通”） 业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要， 公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过90,725万元人民币 （含发行费用），本次发行股票数量为不超过14,922万股（含14,922万股）。具 体发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会与保荐人协商确定。 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过90,725万元 （含发行费用），本 次非公开发行拟募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）不超过87,725万元， 拟投资于煤炭供应链网络平台扩建项目和煤炭供应链信息化建设项目，募集资金 净额不超过拟投资项目需要量。本次拟投资项目的具体情况如下： 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 1 煤炭供应链网络平台扩建项目 194,085 78,143 2 煤炭供应链信息化建设项目 9,582 9,582 合 计 203,667 87,725 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资 金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、煤炭供应链网络平台扩建项目 （一）项目情况要点 ● 项目名称：煤炭供应链网络平台扩建项目 ● 项目总投资：194,085万元 ● 项目建设时间：3年 ● 项目建设地点：本项目计划新建50个业务网点，包括20个国内采购网点、 11个境外采购网点和19个国内销售网点，以提升煤炭采购和销售的服务能力，扩 大煤炭贸易规模。 1 瑞茂通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 ● 项目建设主体：江苏晋和电力燃料有限公司 （二）项目背景 公司主营业务为煤炭供应链管理业务。煤炭供应链是链接上游煤炭资源生产 方、煤炭资源贸易商及下游终端用户的管理服务商，一方面，通过上游煤炭资源 的采购、对煤源的统一调配、原煤的加工、掺配、物流的精准配送，为煤炭终端 用户配置合理煤炭资源，提高煤炭资源本身的使用效率、降低终端用户的用煤成 本；另一方面，通过多样化的运输方式和强大的分销网络，为煤炭资源供应商提 供方便、快捷的分销服务。该项业务是随着社会精细化分工而衍生出的专业化、 服务性业务，有利于煤炭资源及社会资源的优化配置，提高资源使用效率。 公司煤炭供应链业务的流程： 作为国内煤炭供应链服务行业的领先企业，公司业务本质是贴近上下游，根 据客户需求高效配置煤炭资源，同时为煤炭资源的供应方提供快速分销渠道。由 于煤炭资源出产地和消费地分布区域广泛，对于煤炭供应链企业来说，在靠近上 游供应商和下游终端客户及重要的港口城市相应布局采购和销售网点，建设并完 善公司的采购网络和分销网络，是实施企业战略发展的必然举措，也是快速做大 做强公司业务的内在需要。 目前，公司共拥有15 个采购网点、22 个销售网点，国内煤炭采购的区域主 2 瑞茂通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 要集中在山西、陕西、内蒙等地区，国外煤炭采购网点主要设在印度尼西亚，客 户主要为国内中南部及东部沿海电力企业，销售区域也相对集中。