方正东亚信托方兴49号兴农开发债权投资集合资金信托计划尽职调查管理.docVIP

尽职调查报告 标题：方正东亚·方兴49号兴农开发债权收益权投资集合资金信托计划 报送部门： 业务四部 项目总体概况 信托名称：方兴49号兴农开发债权收益权投资集合资金信托计划 申请发行人（融资人）：毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司 （政府融资平台名单外） 受托人： 方正东亚信托有限责任公司 信托发行规模： 5亿元，分期发行，第一期3亿元，第二期2亿元 项目发行地点：武汉 期限： 24个月 贷款（融资）年利率： 投资者预期年收益率和分配方式： 9%—10% 每季度分配一次 信托本息收取方式： 每季度支付利息，本金一次性偿还 我司收益及收取方式： 申请发行人（融资人）融资总成本明细：包含委托人收益、受托人报酬、托管费等。 代理行和托管行 平安银行 推介期： 一个月 项目申请背景介绍：毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司向我公司提供合作意向，申请以信托计划募集资金，指定用于七星关经济开发区内的标准厂房建设。该项目位于七星关区海子街镇石榴口村、前所村、韶关村。建设内容为标准厂房，建筑面积3170747.06平方米。项目估算总投资11.5亿元。 我司发行集合资金信托计划，募集资金用于向毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司收购以上项目的合同债权，在信托计划存续期间，融资人毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司溢价回购标的合同债权，并支付溢价款，到期支付转让价款，实现信托资金的退出。融资人溢价款和转让价款的资金来源于毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司的经营收入。 信托目的：信托资金用于毕节市七星关经济开发区内的厂房建设。 信托资金用途：信托资金用于毕节市七星关经济开发区内的标准厂房建设。 还款来源：融资人的经营收入，主要为土地出让金收入和项目代建收入。毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司具备土地整理和一级开发资质，当地土地规划部门及财政部门将出具文件，承诺给予融资人土地出让指标约为500亩/每年的用地指标，土地出让金将返还给融资人。同时融资人该项目代建合同收入11.5亿元，根据代建合同，信托期内将全部回款。因此，企业未来有足够的现金流归还我司借款。 还款保障措施：①毕节市开源建设投资有限公司提供连带责任担保。②毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司提供出让的商业住宅土地抵押。毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司提供6块土地抵押，地块位于七星关区观音桥办事处五里坪村。面积分别为： 24668.08 m2 (毕市七星国用2012第9189号)；37321.29 m2 (毕市七星国用2012第9190号)；80265.5 m2 (毕市七星国用2012第9191号)。毕节市七星关区市西办事处金桂社区(毕市七星国用2013第9480号)，面积34666.98 m2 ；毕节市七星关区三板桥办事处茶亭村草海大道旁(毕市七星国用2013第9478号)，面积36770.54 m2 ；毕节市七星关区市东办事处双城社区（大麦塘）(毕市七星国用2013第9479号)，面积69565.14 m2. 。总评估价值：12.57亿元。 申请发行人（融资人）概况 工商执照 名称： 毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司 2、编号： 522421000224230 中华人民共和国组织机构代码证 号码： 8