乐视网：2012年非公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2012年度）精品.pdfVIP

公司债券受托管理报告（2012 年度） 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 LESHI INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CORP.,BEIJING （北京市海淀区学院南路68 号19 号楼六层6184 号房间） 2012年非公开发行公司债券 （第二期） 受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 （福建省福州市湖东路268 号） 公司债券受托管理报告（2012 年度） 重要声明 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2012年年度 报告》等相关公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业 证券提供的其他材料。兴业证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所做的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 券不承担任何责任。 公司债券受托管理报告（2012 年度） 目 录 第一节 本期公司债券概要4 第二节 发行人2012 年度经营和财务情况7 第三节 发行人募集资金情况 10 第四节 债券持有人会议召开的情况 11 第五节 本期公司债券跟踪评级情况 12 第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况 13 第七节 本期公司债券本息偿付情况 14 第八节 本期公司债券担保人资信情况 15 第九节 其他情况 16 公司债券受托管理报告（2012 年度） 第一节 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模 经中国证监会于2012年4月9 日签发的“证监许可 【2012】493号”文核准， 公司获准非公开发行面值总额不超过40,000万元 （含40,000万元）的公司债券。 乐视网本次债券采取分期发行的方式，其中乐视网信息技术（北京）股份有限公 司2012年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 2亿元。 二、债券名称 乐视网信息技术（北京）股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第二期） （简称“12乐视02”，债券代码为112099）。 三、发行总额 本期债券的发行总额为2亿元。 四、票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 五、债券期限 期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、上调票面利率选择权 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券第3年的票 面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变。 七、投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有 权选择在本期债券的第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的 公司债券受托管理报告（2012 年度） 本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 八、回售申报 自发行人发出关于是