【2018年必威体育精装版整理】新三板挂牌.pptxVIP

;;;;第一部分 新三板概述——新三板的定义;第一部分 新三板概述——新三板的定义;;第一部分 新三板概述——新三板的挂牌条件;第一部分 新三板概述——新三板的挂牌条件;;第一部分 新三板概述——新三板的发展现状;第一部分 新三板概述——新三板的发展现状;;;;;;;TEXT 高污染、高耗能产业及产能过剩（即“两高一剩”）产业的；;;D;D;D;D;D;D;D;第三部分 好处一：转板上市 ; 2012年9月，公司在创业板IPO时的发行价为20.75元/股，发行市盈率35.17倍。次月26个交易日期间涨幅20.13%，累计换手率高达701.7%，平均每个交易日换手率达26.99%，成为该月两市最为活跃的个股。 东土科技从新三板挂牌到成功上市经历了两次IPO申请，共三年半的时间（09年2月-12年9月），约相当于一个IPO项目周期。新三板三年半的挂牌经历也在公司二次上会顺利通过的过程中发挥了重要的积极作用。;第三部分 好处二：财富增值 ;第三部分 好处二：财富增值 ;第三部分 好处二：财富增值 ;第三部分 好处三：便利融资 ;第三部分 好处三：便利融资——企业增信;股权质押贷款： 案例：2013年7月，金山顶尖向北京银行中关村海淀园支行申请2年期授信4000万元，授信业务品种为保函与银行承兑汇票，用于补充企业流动资金，担保方式为公司法定代表人于庆洲以其所持北京金山顶尖科技股份有限公司的全部股份25,758,792股（其中限售股份为19,364,094股）作为质押，质押期限自2013年7月11日起至股东于庆洲解除质押之日止。 必威体育精装版政策：股转公司引入新三板股权质押业务，即挂牌企业将公司股权质押给主办券商，从而获得来自主办券商的资金支持以满足其业务发展需要。;第三部分优势三：便利融资——定向增发 ;第三部分 好处四：股份转让 ; 企业在新三板挂牌后一方面能够提高企业的知名度，树立良好的品牌形象，另一方面增加客户对企业的了解和信任,降低信息沟通成本，这都有助于提高对客户的吸引力，进而提升经营业绩 案例：京鹏科技挂牌后，在“新三板”挂牌庆典会上，来自国务院政策研究室、农业部、科技部各部门相关领导纷纷到会祝贺，使得“京鹏科技”品牌在政府部门中的品牌形象和知名度大为提升，国内外市场影响力不断拓展。自2008年“新三板”挂牌以来，京鹏科技在国内高端温室市场的份额超过了30%;国外客户对国内市场缺乏—定程度的了解，因此十分重视企业品牌和信誉度，而在“新三板”挂牌恰成为了国外客户考量京鹏科技的—个重要加分指标 ; 广告效应 挂牌公司信息在交易行情系统中揭示，能够起到很好的广告效应，树立公司良好的公众形象，增加品牌的价值 ;能够提高公司治理和规范运作水平 推荐挂牌过程中，中介机构对公司进行全面调查，对公司历史进行梳理，发现并解决问题，为未来转板扫清障碍。 挂牌后，公司在券商的督导下规范运行。;第三部分 如何说服目标客户——大同证券的优势;第三部分 如何说服目标客户——大同证券的优势;第三部分 如何说服目标客户——大同证券的优势;;第四部分 ：挂牌业务的一般流程;第四部分 ：挂牌业务的一般流程——聘请中介机构;第四部分 ：挂牌业务的一般流程——主办券商尽职调查;第四部分 ：企业挂牌的一般流程——设立股份公司;项目小组复核《资产评估报告》《审计报告》、《法律意见书》等文件，以财务、法律和行业三个方面为中心，开展对拟挂牌企业内部控制、财务风险、会计政策稳健性、持续经营能力、企业治理和合法合规等事项的尽职调查，发现问题，梳理问题，理顺关系，与拟挂牌企业、中介机构通力合作，彻底解决拟挂牌企业历史上存在的诸如出资瑕疵、关联交易、同业竞争等问题，建立健全企业法人治理结构，规范企业运作，协助企业制定可行的持续发展战略，帮助企业家树立正确的上市和资本运作观念，把握企业的营利模式、市场定位、核心竞争力、可持续正常潜力等亮点并制作《股份报价转让说明书》、《尽职调查报告》及工作底稿等申报材料。要求披露的文件：公开转让说明书（申报稿）、财务报表及审计报告、法律意见书、公司章程、主办券商推荐报告。;核查内容：主办券商应根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》，及《挂牌审查一般问题内核参考要点》的规定，对项目小组的尽职调查工作，申请挂牌公司是否符合挂牌条件，申报文件及内容是否真实、准确、完整进行核查。核查结论：主办券商内核通过，同意推荐的，主办券商向全国股转系统提交推荐文件。;所有挂牌申请材料必须通过挂牌审查系统进行报送，线上受理确认，申请挂牌公司通过设在主办券商的远程端口即能实现挂牌申请材料的上报、反馈意见的接收、反馈意见回得以及归档等审查程序。申请挂牌文件需按照《全国