华友钴业关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补.PDF

非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的公告 证券代码：603799 股票简称：华友钴业 编号：2016-024 浙江华友钴业股份有限公司 关于2015 年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填 补措施的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●以下关于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分 析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不 承担任何责任。 ●本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但募 集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次 募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增 长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降， 股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期 回报的风险。 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议 案。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》，上述意见提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重 大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”公司就本 次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并就拟采取的措施公告 1 非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的公告 如下： 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、公司本次非公开发行方案于2016年6月底实施完成；该完成时间仅用于计 算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成 时间为准。 2 、本次非公开发行股票数量为8,838.36万股（该发行数量仅为估计，最终以 经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）。 3、本次非公开发行股票募集资金总额为224,052.41万元，不考虑发行费用等 的影响。 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化。 5、公司2015年度不实施利润分配。 6、2015年度公司经审计的扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利 润为-26,449.52万元。预计公司2016年的经营状况会有所改观，盈利能力提升， 2016年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润在此预测基础上按照0万 元、5,000万元、10,000万元的业绩分别测算。 前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行 摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了2016年度不同净利润增长假设条件下本次非 公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下： 2016 年度/2016 年12 月31 日 假设情形 2015 年度 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 53,519.00 53,519.00 62,357.36 情景1：假设2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为0 2