九州通医药集团股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即.PDF

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-081 转债代码：110034 转债简称：九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于2016 年非公开发行A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）非公开发行股 票事宜已经第三届董事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。 2017年7月12 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 非公开发行股票方案的议案》等，本次非公开发行募集资金总额从400,000万元调减 为360,000万元，并根据上述调整相应调减发行股数。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，现就本次经 调整后的非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的 相关应对措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、本次非公开发行于2017年10月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅 为测算所用，不对实际完成时间构成承诺，最终以实际发行完成时间为准。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。）； 2 、本次非公开发行股份数量为183,206,105股； 3 、本次非公开发行股票募集资金总额不超过36亿元，发行价格为19.65元/ 股,不考虑扣除发行费用的影响； 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其 他因素对净资产的影响； 6、假设公司2017年不进行利润分配； 7、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 8、截止2017年6月30 日，公司总股本为1,695,658,398股，假设不考虑2017年 6月30 日以后可转换公司债券转股的影响，同时，公司2017年亦不存在公积金转 增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项； 9 、20 16年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为876,741,815.27 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为825,743,826.51元。出 于谨慎性考虑，假设2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016年分别增长20% 、25% 、30%和35%来测算，即2017年归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润分别为990,892,591.81元、1,032,179,783.14元、 1,073,466,974.46元和1,114,754,165.79元。 10、假设在不考虑2017年7-12月公司可转换公司债券转股对所有者权益影响 的前提下，公司截至2017年12月31 日的归属于上市公司股东的净资产=2017年期 初数+2017年1-6月可转换公司债券转股、股权激励等因素对所有者权益影响+本 次发行募集资金假设数+2017年归属于上市公司股东的净利润假设数。 前述数值不代表公司对2017年末归属于上市公司股东净资产的预测，存在不 确定性。 11、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资 者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。 （二）测算过程 基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 如下： 非公开发行前（2017 非公开发行后（2017 2016 年度/2016 年12 项 目 年度/201