2010-32深纺织非公开发行股票发行情况报告书-深圳纺织集团.DOC

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2010-32 非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书 （摘要） 保荐人(主承销商) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、发行股票数量及价格 发行股票数量：91,397,849股人民币普通股（A股） 发行股票价格：9.30元/股 募集资金总额：849,999,995.70元 募集资金净额：828,768,003.04元 2、发行对象名称、认购股数及限售期 序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期 1 深圳市投资控股有限公司 37,634,408 自2010年8月9日起36个月 2 深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 自2010年8月9日起36个月 3 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 14,245,161 自2010年8月9日起12个月 4 中国人保资产管理股份有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2,150,550 自2010年8月9日起12个月 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 8,602,150 自2010年8月9日起12个月 5 华宝信托有限责任公司 10,215,053 自2010年8月9日起12个月 6 常州投资集团有限公司 2,421,495 自2010年8月9日起12个月 合计 91,397,849 — 3、本次发行股票上市及解除限售时间 本次非公开发行共向6名发行对象合计发行91,397,849股人民币普通股（A股），该等股份已于2010年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。 刊登《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日，即2010年8月9日。 其中深圳市投资控股有限公司认购37,634,408股, 深圳市深超科技投资有限公司认购16,129,032股, 以上合计53,763,340股深纺织A股股票自2010年8月9日起限售期为36个月。 其他发行对象认购的股票合计37,634,409股深纺织A股股票自2010年8月9 日起限售期为12个月。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 5、本公司新增股份上市时间为2010年8月9日。公司A股股票交易于2010年8月9日不设涨跌幅限制，B股股票涨跌幅限制仍为10%。 重要声明 本非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。该公告书刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 释义 在本报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 深纺织、公司、本公司 指： 深圳市纺织（集团）股份有限公司 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行不超过11,000万股（含11,000万股）A股股票 保荐人（主承销商）、长江保荐 指： 长江证券承销保荐有限公司 律师 指： 北京市天铎（广州）律师事务所（即原“北京市天铎律师事务所广州分所”） 深投控 指： 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指： 深圳市深超科技投资有限公司 硅谷天堂 指： 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 华宝信托 指： 华宝信托有限责任公司 人保资产 指： 中国人保资产管理股份有限公司 常州投资 指： 常州投资集团有限公司 盛波光电 指： 深圳市盛波光电科技有限公司 深交所 指： 深圳证券交易所 元 指： 人民币元 一、本次非公开发行履行的相关程序 第四届董事会第二十二次会议批准时间 2009年10月9日 第四届董事会第二十四次会议批准时间 2009年11月2日 2009年第一次临时股东大会批准时间 2009年12月2日 申请文件被中国证监会受理的时间 2009年12月23日 审核发行申请的发审会时间 2010年5月31日 中国证监会核准批文的时间 证监许可2010】882号2010年6月30日 验资报告出具的时间 2010年7月23日 （一）证券类型：人民币普通股（A股）股票 （二）发行数量：91,397,849股 （三）证券面值：1.00元/股 （四）发行价格及定价方式 本次发行价格为9.30元/股，是根据询价对象申购报价的情况，在满足“发行对象不超过10个，发行数量不超过11,000万股（含11,000万股），募集资金总额不超过8.5亿元”的条件下，遵照