发行企业债债券承销协议.docVIP

发行企业债债券承销协议 ? ? ? ? ? ? ? ??有限责任公司（作为发行人）与? ? ? ? ? ? ? ?证券股份有限公司（作为主承销商）签订的? ? ? ???年? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司公司债券承销协议。 本协议由下列协议方于? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日签订： 1、? ? ? ? ? ? ? ?有限责任公司（以下称“发行人”）作为发行人。 注册地址： 法定代表人： 2、? ? ? ? ? ? ? ?证券股份有限公司（以下称“主承销商”）作为主承销商。 注册地址： 法定代表人： ? 鉴于： 1、发行人拟在国内发行总额不超过人民币? ? ? ???亿元的? ? ? ???年? ? ? ? ? ? ?有限责任公司公司债券； 2、发行人同意聘用? ? ? ? ? ? ? ??证券股份有限公司作为主承销商，负责组织承销团以余额包销的方式承销本期债券，? ? ? ? ? ? ? ? ? ???证券股份有限公司同意接受此项聘用；? 发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上达成如下协议。 1、定义 1.1 ?在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： “发行人” 指 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司 “本期债券” 指 本协议项下拟发行总额不超过人民币? ? ? ???亿元的“ ? ? 年? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司公司债券”。 “本次发行及交易流通” 指 本期债券的发行及上市在经批准的证券交易场所交易流通。 “本协议”或“承销协议” 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《? ? ? ???年? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司公司债券承销协议》。 “承销商” 指 将对本期债券承担余额包销责任的一家、或多家、或所有具有法定资质的机构（根据上下文确定）。这些机构有可能在本协议签署日后增加或减少，具体的承销商名单以国家发改委批准的募集说明书的规定为准。 “承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 “承销团协议” 指 承销商为承销本期债券签订的《? ? ? ???年? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司公司债券承销团协议》，以及主承销商与每一承销团其他成员签订的全部补充协议。 “承销费用” 指 作为承销团向发行人提供承销本期债券服务的对价，即发行人同意向承销团支付的一笔列于本协议第7.1款的费用。 “债券募集说明书” 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《 ? ? ? ???年? ? ? ? ? ? ? ? ? ???有限责任公司公司债券募集说明书》。 “发行文件” 指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件。 “发行人收款账户” ? 指 ? 发行人根据本协议规定向主承销商发出的书面通知中所指定的用于接收本期债券募集款项的银行账户。 “簿记建档” 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，簿记管理人根据簿记建档结果确定本期债券的最终发行利率的过程。 “国家发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 “募集款项” ? “应募集款项净额” 指 ? 指 本期债券发行应募集的任何一部分或全部款项（包括应包销款项，根据上下文确定）。 本期债券发行应募集款项（含承销团成员的包销部分）扣除“承销费用”后的余额。 “余额包销” 指 由主承销商牵头的承销团，按照本协议第4条的规定对发行人承担余额包销的责任。 “中央国债登记公司” “证券交易所” “证券登记公司” 指 指 指 中央国债登记结算有限责任公司。 上海证券交易所或深圳证券交易所 中国证券登记计算有限责任公司上海分公司或深圳分公司。 “登记托管费” 指 就本期债券的发行、上市的托管事宜应支付给有关托管方的手续费。 “兑付手续费” 指 就本期债券项下的利息及本金的偿付应支付给代为办理兑付手续机构的手续费。 “法定节假日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 “工作日” 指 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 “已获得发行批准” 指 根据国家有关法律、法规、行政规章、政策、规则和发行文件的有关规定，发行本期债券应当取得的所有批准、同意、许可、豁免、决议、承诺函、支持函、确认函和授权委托书等文件均已经适当作出并为发行人所取得，且发行人取得该等文件后已向主承销商及时提供了其已取得该等文件的必要的证据。