礼来制药宣布收购诺华动物保健业务-礼来中国.PDFVIP

礼来制药宣布收购诺华动物保健业务  总金额达54 亿美元的收购交易创造了全球第二大动物保健公司  这一整合将丰富礼来制药动物保健部（Elanco）的产品线、拓展其在全球范 围的商业表现、并强化其制造和研发能力  合并后的组织承诺通过提供创新产品和客户价值引领动物保健产业 美国印第安纳波利斯：礼来制药（NYSE:LLY）于4 月22 日公布将以54 亿美元 现金收购诺华动物保健业务的交易，此次收购将使礼来制药原有的动物保健业务 （Elanco）获得进一步的成长和多元化。在完成此次收购之后，就总体收入而言， Elanco 将成为全球第二大动物保健公司，这将巩固该公司在美国排名第二的地 位，并优化公司在欧洲和全球其他地区的地位。 诺华动物保健业务目前已经涉足约40 个国家和地区，2013 年营收达到约11 亿 美元，诺华动物保健聚焦于针对宠物、食品动物类和水产品类的疾病开发优化的 防治方法。礼来制药将会收购诺华动物保健业务的九大生产基地、六大专业研发 中心和全球商业基础设施，涉及大约600 种产品以及包含超过40 项研发计划的 丰富的后续产品线，同时还将拥有超过3000 名员工所组成的富有经验的专业团 队。 交易条款 在收购协议条款之下，礼来制药将获得诺华动物保健业务的所有资产，收购总金 额达到约54 亿欧元，其中包括预期税收获益。礼来制药计划为此次收购注入大 约34 亿现金、并发行20 亿债券。此次交易的其他财务条款尚未公布。预计将 在接近2015 年第一季度结束时完成此次交易，具体时间将受到 Hart-Scott-Rodino 反垄断优化法案、美国之外其他国家的类似法规、以及其他 常见交易关闭条件的影响。此次交易不会受到任何财务条件的影响。 财务预期 通过优化Elanco 和诺华动物保健业务的运营效率、并降低费用支出，礼来制药 预计将在交易结束后的三年之内每年节省大约2 亿美元，这一数字超过了整合后 的动物保健业务运营支出的10%。在排除了无形资产摊销因素之后，基于礼来 制药的预期，整合后的公司的EBIT 占收入的百分比到2018 年将达到20%至30% 的中间段位。公司预计，在排除整合支出之后，此项交易将从2016 年开始在现 金收入方面出现增加。GAAP 基础的增长时间表则有赖于最终的收购清算。此项 收购预计不会改变公司的分红政策或目前的股份回购计划。 礼来制药董事长、总裁、首席执行官李励达（John C. Lechleiter ）博士认为，收 购诺华动物保健业务将进一步落实礼来制药对Elanco 的承诺，那就是使其成为 礼来制药在未来的业务发展的关键性组成部分。 “动物保健业务将继续成为受到礼来制药青睐的业务增长机会。我们会继续拥有 Elanco，并充分利用动物保健业务和人类保健业务之间的稳健协同发展所带来的 优势，”李励达博士如此说道。“公司最近几年针对动物保健业务的高额投资已 使Elanco 的年收入相较于2008 年达成了翻倍的增长，由此也引领了行业的增 长。全球范围内显现的趋势提示，在未来几年内，市场对于动物保健产品的需求 仍将保持稳健发展。通过此次收购，Elanco 将跃升为行业中顶尖的公司，我们 希望通过以下措施为股东创造价值：进一步丰富目前颇具潜力的创新性动物保健 后续产品线、通过更大规模的商业拓展增加销售额、提高效率、降低费用支出。” 此次交易所带来的益处 此次交易将极大地拓展并补充Elanco 的产品组成、强化研发和生产能力、并优 化在关键区域的商业表现。尤其值得一提的是，此次交易大大增加了Elanco 在 宠物和猪保健市场上的市场份额、拓展了Elanco 在马类保健和疫苗领域的地位、 并将Elanco 带入水产养殖市场。 “通过此次收购，全球动物保健领域的一位领导者应运而生，从而使我们能为客 户提供更多创新和更大价值，”礼来制药高级副总裁、Elanco 全球总裁Jeff Simmons 如此说道。“将这两大公司进行整合将使我们能为市场提供更加多元 化的品牌、涉足更多的市场领域、拓展我们在全球的表现、强化我们的后续产品 线、并且优化我们的能力和专长。最重要的是，此次收购使得Elanco 能够更好 地实现我们的重要使命，那就是通过提供安全、营养、可支付的起的食物、并通 过改善宠物的健康水平，进一步丰富人类的生活。这也将直接推动实现礼来制药 的使命，那就是为全球人类创造更好的生活。” “礼来制药在竞标过程中脱颖而出，成为诺华动物保健业务的最合适的卖家，也 成为诺华动物保健业务员工的温暖的新家，”诺华CEO Joseph Jimenez 如