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营口金辰机械股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 1、营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号] ，以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称 “《业务规范》”）以及 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 [2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发 行。 2 、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为19.47 元/股。投资者据此价格在2017 年9 月29 日 （T 日） 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进 行申购，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购时无需缴付申 购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应根据2017 年 10 月 10 日（T+2 日）公告的 《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履 行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者 1 款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主 承销商）”或“中泰证券”）包销。 （5 ）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时， 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露。 （6 ）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个 月内不得参与新股申购。 3、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化 蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投 资理念，避免盲目炒作。发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌 破发行价。 4 、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读本公告以及同日刊登在 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时 报》及 《证券日报》上的 《营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特 别公告》。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。 2 、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司行业分 类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“制造业”中的“专用设备制造业”， 行业分类代码为C35 。本次发行价格 19.47 元/股对应的2016 年扣除非经常性损益的摊 薄后市盈率为22.99 倍，低于截至2017 年 9 月26 日中证指数发布的前一个月行业平 均静态市盈率62.90 倍。 3、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 36,778.83 万元，扣除发行人应 2 承担的发行费用3,903.31 万元后，预计募集资金净额为32,875.52 万元，不超过本次发 行募投项目预计使用的募集资金金额。 4 、发行人本次募集资金如果运