关於公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告-中国中车.PDFVIP

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 13.10B A 20 16 5 27 证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国中车 （A 股） 编号：2016-030 证券代码：01766 （H 股） 股票简称：中国中车 （H 股） 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，于第一届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于中国中车股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施的议案》，对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响以及公司采取的相关应对措施说 明如下： 一、本次非公开发行股票对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、本次非公开发行于2016 年9 月底实施完成，该完成时间仅为估计，最终 以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准； 2 、本次非公开发行股份数量为董事会审议通过发行股数上限 1,385,681,291 股； 1 3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为120 亿元，不考虑扣除发行费 用的影响； 4 、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 5、假设第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于中国中车股份有限公 司2015 年度利润分配预案的议案》将于公司2016 年6 月16 日召开的2015 年年 度股东大会审议批准。2015 年度利润分配方案以公司2015 年12 月31 日的总股 本27,288,758,333 股为基数，向全体股东每10 股派发1.5 元人民币（含税）的现 金红利； 6、在估算本次非公开发行股票对2016 年度稀释每股收益的影响时，未考虑 公司于2016 年2 月5 日发行的H 股可转换公司债券的影响； 7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其 他因素对净资产的影响； 8、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 27,288,758,333 股为 基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 9、2015 年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为11,818,398 千元， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,184,963 千元。假设 2016 年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 均较2015 年分别增长0%、增长10%、和增长20% ； 10、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据 此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。