深高速认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告.PDFVIP

深圳高速公路股份有限公司 分离交易的可转换公司债券发行公告 证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临 2007-028 深圳高速公路股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 发行公告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 1 深圳高速公路股份有限公司 分离交易的可转换公司债券发行公告 特 别 提 示 1、本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为 1.00%-1.50%。最 终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下 申购情况在上述利率询价区间范围内协商确定。 2 、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订 单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票 面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。 3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的 20%作为申 购定金。最大申购金额为该投资者提出的申购订单中最高申购利率所对应的申 购总金额。 4 、投资者参加网上发行（包括无限售条件内资股（A 股）股东行使优先认 购权，及一般社会公众投资者参加网上发售）需按要求进行申购委托。投资者 进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额 100 元/张）注明申购 数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率将由发行人与保荐人（主承 销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述利率询价区间范围内协 商确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。 2 深圳高速公路股份有限公司 分离交易的可转换公司债券发行公告 重 要 提 示 1、深圳高速公路股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2007]315 号文核准。 2 、深圳高速公路股份有限公司本次发行 150,000 万元分离交易的可转换公 司债券，每张面值为 100 元人民币，每 10 张为 1 手，本次发行每 1 手为一个申 购单位，每个申购单位所需资金 1,000 元。每手深高速分离交易可转债的最终 认购人可以同时获得发行人派发的 72 份认股权证。 3、本次发行向原无限售条件内资股（A股）股东优先配售（有限售条件内 资股（A股）股东无优先配售权）。原无限售条件内资股（A 股）股东可优先认 购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人 A 股股份数乘以 1.8 元，再按 1,000 元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整，即 将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账 户获得的可认购分离交易可转债加总与原无限售条件内资股（A 股）股东可优 先认