深圳能源关于收购CPTWyndha.PDFVIP

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-039 深圳能源集团股份有限公司 关于收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的 公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 本公司全资子公司深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港）收购 CPT Wyndham Holdings Ltd. （以下简称：CPT 公司）100%股权，本次交易总金 额不超过54,260 万美元，包括股权交易金额及债务重组金额。其中股权交易金 额不超过49,260 万美元，债务重组金额为本金5,000 万美元及其至交割日的利 息。 Lazard Asia (Hong Kong) Limited 为本次收购的买方国际财务顾问，德勤 企业顾问（深圳）有限公司为本次收购的财务及税务尽调顾问，美国众达律师事 务所和国浩律师（深圳）事务所为本次收购的境外和境内法律顾问。 2015 年9 月22 日公司召开了董事会七届四十九次会议，经全体与会董事一 致同意，审议通过了《关于收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案》。 本次收购行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据公司《章程》和相关法律法规，上述事项尚需提交公司股 东大会审议批准和商务部反垄断审批。本交易的履行尚需取得CPT 公司相关债权 人的同意。 二、交易对方的基本情况 （一）CPI Ballpark Investments Ltd； 成立日期：2006 年5 月24 日； 企业类型：Private company limited by shares； 1 注册地址：10th Floor, Raffles Tower, 19 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius； 主营业务：控股投资； 股东结构：NewQuest Asia Fund I, L.P.持有100%。 （二）NewQuest Asia Fund II CI, L.P. 成立日期：2014 年6 月24 日； 企业类型：Exempted limited partnership； 注册地址：PO Box 847, One Capital Place, George Town, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands； 主营业务：私募股权投资； 控制和管理NewQuest Asia Fund II CI, L.P.的普通合伙人为NewQuest Asia Fund II GP Ltd.。 （三）NewQuest Asia Investments II Limited 成立日期：2013 年8 月27 日； 企业类型：Private company limited by shares； 注册地址：5th Floor, Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauritius； 主营业务：控股投资； 股权结构：NewQuest Asia Fund II, L.P 持有100%股权。 （四）China Environment Fund III, L.P. 成立日期：2007 年9 月21 日； 企业类型：Exempted limited partnership； 注册地址：Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands； 主营业务：股权、股票和债券投资； 控制和管理China Environment Fund III, L.P.的普通合伙人为China Environment Fund III Management, L.P.。 （五）Junya Inves