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UBI车险2020展望：一场充满商机的变革发布时间：2016-06-22 13:27:51????作者：彭波 孙超 方方 张思良????来源：中国保险报·中保网□彭波 孙超 方方 张思良中国UBI：2020年将出现爆发式增长未来五年，车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，思略特预测整个中国车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI的渗透率在2020 年可以达到10%-15%，UBI 保险面临着1400 亿元的市场空间(见图一)。图一 中国UBI车险市场预测主要驱动力1．政策驱动：? 保险“新国十条”：到2020年，保险深度（保费收入/GDP）将达到5%。过去5年，财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率，而车险作为财产险的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增长。? 费率自由化：2015年2月3日，保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，商业车险费率市场化之后，保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权，而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，与之相对应的保险形式，UBI 将会是首选的创新型产品。2．互联网的发展：? 硬件与数据的成熟：智能硬件设备、大数据、车联网为UBI市场发展提供了技术支持（预计2020年车载前装率达到50%）。UBI的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术，包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。目前智能硬件将会逐步代替OBD，OBD使用功能单一，用户缺少使用驱动力。其次，4G通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的，这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。? 数据隐私的关注度：相比较发达国家，中国消费者对于数据隐私的诉求相对较低，尤其是在三四线城市。在思略特2016年进行的客户小组保险访谈研究中发现，若UBI保费能便宜20%-30%，客户极愿意购买UBI产品，且并不关心隐私问题。3．保险行业内在需求? 车险业务盈利能力低下，急需改革。根据近期公布的2015年年报业绩，除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外，中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”，并可以选择更优质、出险更少的客户。? 大型保险公司早已在UBI领域提前布局，而难以翻身的中小保险公司和新保险公司也在积极探索UBI，寄希望于创新业务实现弯道超车，争取打破原有市场格局。发展趋势1．中国UBI将直接跨越国外UBI1.0朝UBI2.0进发，其主要变化体现在以下几方面(见图二)：图二 中国UBI1.0向2.0升级的程度? 利益方：主机厂、互联网企业和保险公司都在角逐UBI市场，未来势必成为多方共赢的市场? 产品个性化：由于中国消费者对于数据隐私的不敏感及互联网企业大量的数据积累，多维度的数据能够帮助UBI做更精准的定价及更多样性的产品? 产业链：目前许多主机厂都开始布局UBI，除了保险销售，主机厂会通过UBI打通汽车销售到后市场（包括汽车金融）的整条价值链? 硬件设备：中国的制造成本相对偏低加上智能手机的高普及率，未来中国UBI市场会多样化发展? 盈利：由于中国车险行业长期亏损的现状，保险公司不仅希望通过吸引优质客户降低理赔成本来改变，更会控制费用率（譬如OBD和营销成本）来达到公司盈利的目的? 服务：大数据的应用是多元化的，基于大数据结合用车、非车服务的生态圈，UBI可以为客户提供除保险之外的更多服务2．新的商业机会评估UBI除了带来保费收入和减亏增利外，可以同时带动车载硬件设备、车载服务等相关产业链的发展，思略特预计到2020年整个市场规模将达到2400亿元（见图三），其中包括：图三 2020年UBI相关产业的市场规模? UBI保费：包括按里程付费PAYD，按驾驶习惯付费PHYD，改变驾驶习惯MHYD等多种形式? 车联网设备：包括前装如OnStar，以及后装如赛格? OBD设备：包括GPRS OBD如Golo、汽车360，以及蓝牙OBD如腾讯路宝盒子? 数据与服务：包括车联网服务、软件系统开发、数据处理和风险模型设计等。目前，国内保险公司在这一方面发展缓慢，这为数据处理和风险模型公司创造了机会：保险公司由于缺乏大量数据、非精算的专业人员不足以及现有IT核心系统不支持等因素，仍然需要依赖国外相对成熟的模型做本土化操作。目前有少量领先的企业，如国内大数据模型供应商芮锶钶公司在数据与服务领域进行了有益的探索。未来数据相关服务的可能商业模式有以下三种：– 向保险公司按