2009~2010年度连锁药店商圈发展及趋势解读与分析.docVIP

2009～2010年度中国连锁药店解析 　　销售额百强的入围门槛从亿元级重新跌至千万元级，回落11.88个百分点;直营店百强的下跌幅度更是达到17.24%。　　同时，百强企业销售总额的增速较上一年度大幅下降23.83%，而直营店百强的分店数量同比亦有2.76%的萎缩……　　当甫一看到2009～2010年度中国连锁药店排行榜上述几项关键指标的结果时，我们刹那间或许会对本年度药品零售行业的发展不再抱持乐观的态度。　　不过，借用温家宝总理3月14日会见报道2010年“两会”的中外记者时引介的一句诗，“不畏浮云遮望眼，只因身在最高层”，药品零售行业尽管有着政策渐次调整、收紧的阴云盖顶，但身处于需求刚性的健康行业，其整体的成长性依然保持足够强势:　　——2009年，全国零售药店总销售规模为1646亿元人民币（包含非药品），比08~09年度增加182亿元，同比增长12.4%;而从2007年的1335亿发展至2009年的规模，换算成复合增长率则为11.04%。（复合增长率即Compound Annual Growth Rate，英文简称CAGR。一项投资在特定时期内的年度增长率计算方法为总增长率百分比的n方根，n为 有关时期内的年数。)　　——2009年，全国百强药店的总销售规模为609.0873亿元，占整个药品零售行业比重的37%,而上一年度所占比例为39.1%，2007年占比为32.89%。从2007年至2009年的复合增长率来看，为17.77%，高过药品零售行业整体6.73个百分点;而2003年至2009年的复合增长率更是高达22.75%。（参看图表1） 　　从以上数据的简单分析中，我们其实已经能把握住2009～2010年度药品零售行业发展的整体脉络，那就是尽管整体的增长速度大幅放缓，但行业中优秀企业的表现愈益让人惊艳，而这正顺应了商务部、国家药监局“大力发展连锁经营，引导和鼓励药品经营企业通过收购、兼并、重组等手段做大做强，提高行业集中度，预防和制止垄断行为，保护市场公平竞争”的指导思想。　　V型反转　　从2007年前百强销售额只有6.62%的增长，到08~09年度在全球金融危机的大背景下逆风飞扬录得30.35%的史上第二好成绩，再到2009年的急速反转向下，增幅杀低至6.52%，中国药品零售行业的百强企业完成了一次V型反转，这在近七年百强药店销售总额变化图（图表2）的绿线上可以明显看出。而且6.52%，百强销售额的这个数字，在历年的中国连锁药店排行榜中，也成了史无前例的低点。 　　而从图表2的红线走势看，百强药店销售总额在2007年的增量为272848万元，08~09年度则跃升1332628.36万元，2009年则下滑至372848万元，同样是一个倒V形状。　　整体增幅的下行带来的另一个后果就是销售额百强的门槛出现下滑，从一年前的10260万元（四川永正药房连锁有限公司08~09年度的销售额）回落至9401万元（江苏南京金陵大药房有限责任公司2009年的销售额），“亿元俱乐部”的花冠仅仅戴了一年。　　从连续两年入榜企业的具体表现看，苏州粤海大药房的销售额从08~09年度的12837万元滑落至2009年的12510万元，降幅为2.55%;浙江震元医药从15842万元降至15301万元，缩水了3.41%;江西黄庆仁栈华氏大药房从56000万元减至51800万元，降幅7.50%;以快批业务、药店加盟为主的九州通大药房从75000万元降至68701万元，回落8.4个百分点。降幅最大的是沈阳东北大药房，从一年前的95000万元快速回落到了50600万元，减少的44400万元比本年度排行榜末四位企业的销售额总和（连云港康济大药房11260万元、山东利民大药店10700万元、山东康通华泰医药连锁有限公司10206万元、南京金陵大药房9401万元，其总和为41567万元）还要多，降幅更是达到令人乍舌的46.74%。　　百强企业销售总额的表现差强人意，那这些企业在门店规模方面的成绩又如何呢？从统计结果看，销售百强企业的分店总数为42627家，低于上一年度的43945家，缩水3%。　　与此同时，直营店百强的进入门槛也相应下行，从上一年度的29家（临清市华泰医药连锁有限责任公司08~09年度的直营店数）降至24家（江苏南京金陵大药房有限责任公司2009年的直营店数）。　　具体到企业层面，在连续两年入榜的企业中也出现了直营店持平或负增长的情况:持平的企业有湖北同济堂、江苏大众、北京金象、平顶山普生、山东益寿堂、上海药房等6家;负增长的有黑龙江泰华医药（-2.33%）、沈阳维康（-3.49%）、南京国药医药（-2.63%）、贵州黔西南州大家康健药房（-31.58%）、上海华氏（-2.87%）、广东国