3_运营操作流程.pdf

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2018-01-21 发布于山东
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上海钰申财富管理师基本培训参考手册 3 二零一五年第一版（试行） e租宝业务运营操作流程参考手册目录 CONTENTS 01 线下签单流程 02 线下签单规则 03 合同重点解析 04 线上操作流程线下签单流程举手之间财富尽揽客户签署纸质版 POS机刷卡 e租宝合同用POS机进行银行借记卡划扣保留POS小票。上e租宝网站为客户进行注册，务必填写 “推荐人代码”，得到客户的用户名。线上交单理财师登陆e租宝进入个人中心-推荐人员菜单，填写客户投资各项信息并上传合同、pos小票、身份证及银行卡扫描件。运营审核岗30分钟内对提交内容进行审核，审核通过后客户线上购买产品成功，客户可进入个人中心查看。确认客户身份举手之间财富尽揽 · 出借人只能是自然人(18岁以上) · 不能以企业、单位名义进行投资赎回及计息时间规定举手之间财富尽揽 · T+10、T+20针对的只是提前赎回； · 封闭期产品投资期限是对应平台上所选项目结束时间；若项目没有结束，就申请赎回，则视为提前申请赎回，需扣取手续费并参照T+10赎回； · 计息以客户投资的时间点起，满24个小时即为一天利息。填写《合同书》举手之间财富尽揽 · 财富管理师必须真实、准确的向出借人客户介绍公司的服务 · 详细介绍《合同书》及平台中的相关内容 · 不得向客户做出虚假或钰申金融公司无法实现的承诺 · 对于出借意向明确的客户，财富管理师需协助客户签署和解读目录 CONTENTS 01 线下签单流程 02 线下签单规则 03 合同重点解析 04 线上操作流程客户签署纸质版e租宝合同举手之间财富尽揽 · 《合同书》一式三份 · 客户签署后，客户本人保留一份，两份交运营负责人统一整理后寄回总部客户签署纸质版e租宝合同举手之间财富尽揽客户信息请填写齐全-必要（也便于后期客户维护和转介绍工作）客户签署纸质版e租宝合同举手之间财富尽揽 1、客户选择的投资产品模式前面的□打 “√”，其余的打