贵阳中化开磷化肥有限公司2013年第一期中期-中国债券信息网.PDF

贵阳中化开磷化肥有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 贵阳中化开磷化肥有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：贵阳中化开磷化肥有限公司 主承销商名称：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次中期票据注册金额：7 亿元 本期中期票据发行金额：7 亿元 本期中期票据发行期限：3年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体长期信用评级：AA － 本期中期票据信用评级：AA- 二○一三年一月 贵阳中化开磷化肥有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 贵阳中化开磷化肥有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 12 一、本期中期票据的发行条款 12 二、本期中期票据的发行安排 13 第四章 发行人募集资金运用14 一、发行人募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第五章 发行人基本情况15 一、发行人概况 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人控股股东及实际控制人情况 16 四、发行人独立性 17 五、发行人主要子公司情况 18 六、发行人治理结构及内控制度 20 七、 发行人董事、监事及高级管理人员情况 26 八、发行人的经营范围及主营业务状况 32 第六章 发行人主要财务状况51 一、发行人主要财务数据和指标 51 二、发行人有息债务情况 67 三、发行人关联方关系及关联交易 68 四、发行人或有及承诺事项 70 五、发行人所有权受到限制的资产 71 六、发行人持有金融衍生工具、大宗商品期货、理财产品、境外投资情况及 直接融资计划 72 第七章 发行人的资信状况73 一、发行人评级情况 73 3 贵阳中化开磷化肥有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 二、发行人授信情况 74 第八章 债务融资工具信用增进76 第九章 税项 77 （一）营业税 77 （二）所得税 77 （三）印花税 77 第十章 信息披露安排 78 一、中期票据发行前的信息披露 78 二、中期票据存续期内的信息披露 78 第十一章 投资者保护机制80 一、违约事件 80 二、违约责任 80 三、投资者保护机制 80 四