股份发售之架构及条件-HKEXnews.PDF

股 份 發 售 之 架 構 及 條 件 股 份 發 售 股 份 發 售 包 括 公 開發 售 及 配 售 。根 據 股 份 發 售 ，初 步 合 共 120,000,000 股 發 售 股 份 將 可 供 認 購 。其 中 108,000,000 股 配 售 股 份 （可 予 重 新 分 配 ）佔 發 售 股 份 的90 % ，初 步 將 根 據 配 售 有 條 件 配 售 予 經 甄 選 的機 構 、專 業 及 ╱ 或 其 他 投 資 者 。其 餘 12,000,000 股 公 開發 售 股 份 （可 予 重 新 分 配 ）佔 發 售 股 份 的 10 % ，初 步 將 根 據 公 開發 售 向香 港 公 眾 人 士 提 呈 發 售 。公 開發 售 可 供 所 有 公 眾 人 士 及 機 構 及 專 業 投 資 者 認 購 。 公 開發 售 包 銷 商 各 自已 同 意 根 據 公 開發 售 包 銷 協 議 的條 款 包 銷 公 開發 售 股 份 。 配 售 包 銷 商 將 根 據 配 售 包 銷 協 議 的條 款 各 自包 銷 配 售 股 份 。有 關包 銷 的進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程 「包 銷 」一 節 。 投 資 者 可 根 據 公 開發 售 申請 發 售 股 份 或 表 示 有 意 （如 符 合 資 格 ）根 據 配 售 申請 發 售 股 份 ，惟 不 可 同 時 提 出該 兩 項 申請 。根 據 公 開發 售 及 配 售 分 別 提 呈 的 發 售 股 份 數 目或 會 按 本 節 「定 價 及 分 配 」所 述 重 新 分 配 。 定 價 及 分 配 發 售 價 除 非 另 行 公 佈 ，否 則 發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份 0.75 港 元 ，及 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份 0.55 港 元 。有 意 投 資 者 謹 請 注 意 ，於 定 價 日釐 定 的 發售 價 可 能 （惟 預 期 不 會 ）低 於 本 招 股 章 程 所 列 的指 示 性 發 售 價 範 圍 。 倘 指 示 性 發 售 價 範 圍被 調 低 ，本 公 司 將 在 切 實 可 行 情 況 下 於 作 出 任 何 有 關 下 調 決 定 後 盡 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 公 開發 售 申報 截 止 日期 上 午 前 ，促 使 在 本 公 司 網 站 www. 、聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 創 業 板 網 站 刊 發 有 關 下 調 指 示 性 發 售 價 範 圍及 ╱ 或 發 售 股 份 數 目之 通 告 。該 通 告 亦 將 包 括 有 關本 招 股 章 程 「概 要 」一 節 目前 所 載 的 發 售 統 計 數 字 及 任 何 其 他 財 務 資 料 （可 能 因有 關 下 調 而 有 所 變 動 ）之 確 認 或 修 改 （按 適 用 者 ）。一 經 協 定 發 售 價 ，其 將 會 定 於 有 關 經 修 改 發 售 價 範 圍之 內 。於 發 出有 關通 告 後 ，股 份 發 售 所 提 呈 之 發 售 股 份 數 目及 經 修 改 發 售 價 範 圍將 為 最 終 及 不 可 推 翻 ，且 發 售 價 （倘 經 獨 家 全 球 協 調 人 （為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商 ）與 本 公 司 協 定 ）將 定 於 有 關 經 修 改 發 售 價 範 圍之 內 。在 並 無 刊 發 任 何 有 關通 告 下 ，發 售 價 無 論 如 何 均 不 會 處 於 本 招 股 章 程 所 示 的 發 售 價 範 圍 以 外 。倘 下 調 發 售 – 281 – 股 份 發 售 之 架 構 及 條 件 股 份 數 目及 ╱ 或 發 售 價 範 圍 ，則 公 開發 售 項 下 的 申請 人 將 有 權 撤 回其 申請 ，惟 接 獲 申請 人 正 面 確 認 進 行 則 除外 。 於 遞 交 公 開 發 售 股 份 申請 前 ，申請 人 務 請