福建元力活性炭股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证.PDF

福建元力活性炭股份有限公司 关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告 （修订稿） 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业 板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟非公开发行股票，募集资金不超过 60,000 万元用于 “高端精制活性炭建设 项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。 一、本次发行证券及品种选择的必要性 （一）发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。 （二）公司本次发行证券的必要性 公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）预计不超过60,000 万元， 在扣除相关发行费用后将用于投资以下项目： 拟使用募集资金金额 序号 项目名称 项目实施主体 （万元） 南平元力活性炭有 1 高端精制活性炭建设项目 50,000 限公司 2 偿还银行贷款及补充流动资金项目 发行人 10,000 合 计 60,000 注：本次非公开发行募集资金最终用于补充流动资金的金额视募集资金到位后扣除发行费用 的金额而定。 “高端精制活性炭建设项目”由发行人全资子公司南平元力活性炭有限公司 负责实施，本次非公开发行募集资金到位后，公司将以增资方式投入上述实施主 体。 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部 分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 1、本次非公开发行的背景 （1）VOCs 治理政策超预期，市场规模超千亿元，活性炭在挥发性有机气 体处理领域迎来历史性发展机遇 VOCs 是指挥发性有机物，其普遍用于石油化工、包装印刷、家居制造、汽 车制造、电子等行业产品的生产。由于VOCs 具有极强的挥发性，实际使用过程 中极易造成气化挥发和空气污染，其浓度过高时会严重影响人体健康，容易造成 急性中毒、头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、昏迷等症状。若长期居住在挥发性 有机物污染的环境中，可引起慢性中毒，损害肝脏和神经系统。常见的 VOCs 种类如下： 常见的VOCs 类别 VOCs ①脂肪类碳氢化合物 丁烷、正己烷 ②芳香类碳氢化合物 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烷、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯 ③氯化碳氢化合物 乙烯、四氯化碳 丙酮、丁酮、环已酮、甲基异丁基酮、甲醛、乙醛、甲醇、异 ④酮、醛、醇、多元醇类 丙醇、异丁醇 ⑤醚、酚、环氧类化合物 乙醚、甲酚、苯酚、环氧乙烷、环氧丙烷 ⑥酯、酸类化合物 醋酸乙酯、醋酸丁酯