广东汕头超声电子股份有限公司2007年非公开发行股票发行情况报告.PDFVIP

证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2008-002 广东汕头超声电子股份有限公司 2007 年非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 公司注册地址：广东省汕头市兴业路21 号 保荐人（主承销商）： 东方证券股份有限公司 二○○八年一月 超声电子非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证发行情况报告书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不 表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 本次非公开发行股票的新增股份5,250 万股于2008 年1 月16 日上市，股份 性质为有限售条件流通股，锁定期限为12 个月，锁定期限自2008 年1 月16 日 开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2009 年 1 月 16 日上市 流通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2008 年1 月16 日 不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 1 超声电子非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 第一节 本次发售概况 一、本次发售履行的相关程序 公司第四届第五次董事会表决的时间：2007 年2 月27 日 2007 年第一次临时股东大会表决的时间：2007 年3 月16 日 申请文件被监管部门受理的时间：2007 年5 月9 日 审核发行申请的发审会场次及时间：2007 年 8 月 23 日召开的中国证监会 发行审核委员会2007 年第105 次工作会议 取得核准批文的时间：2007 年10 月25 日 核准文件的文号：中国证监会证监发行字[2007]376 号文 验资的时间：2007 年12 月28 日 办理股权登记的时间：2008 年1 月10 日 二、本次发售股票的基本情况 （一）证券类型：人民币普通股（A 股） （二）发行数量：5,250 万股 （三）证券面值：1 元/股 （四）发行价格：7.17 元/股 经公司第四届第五次董事会会议和2007 年第一次临时股东大会批准，本次 非公开发行股票的价格不低于7.17 元/股，即公司第四届第五次董事会决议公告 日（2007 年3 月1 日）前二十个交易日公司股票交易均价的90 ％。上述2007 年 3 月1 日前二十个交易日公司股票交易均价的计算方式为： 2007 年3 月1 日前 二十个交易日公司股票交易总额 / 2007 年3 月1 日前二十个交易日公司股票交 易总量。 公司本次非公开发行股票最终发行价格确定为7.17 元/股。 发行价格与定价基准日（2007 年3 月1 日）前20 交易日公司股票交易均价 的90% （7.17 元/股）的比率为100%； 发行价格与公布发行情况公告书前20 交易日公司股票交易均价10.72 元/股