山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案.PDF

股票简称：新能泰山 证券代码：000720 上市地点：深圳证券交易所 山东新能泰山发电股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 交易对方 通讯地址 华能泰山电力有限公司 山东省泰安市岳代区长城西路6 号国贸大厦13 层1517 室 独立财务顾问 二〇一八年一月 山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及摘要内容的真实、 准确、完整，对草案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律责 任。 本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产出售相关事 项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险。投资者若对本报告书存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产出售的交易对方泰山电力已出具承诺函如下： 承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。 三、中介机构声明 本次重大资产出售的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已出具 承诺函，声明如下： 长城证券、大信、中联承诺：如本次重组相关披露文件存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。 1 山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 国枫律师承诺：如因本所未能勤勉尽责，为山东新能泰山发电股份有限公司 本次重大资产出售出具的上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并给投资者造成损失的，本所将与上市公司承担连带赔偿责任。 2 山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 在此特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并充分注意下列事项： 一、本次交易方案概述 上市公司拟向泰山电力转让截至审计评估基准日新能泰山母公司账面除应 收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆51%股权外的全部资产和负债，其中包括 莱芜热电 80%股权、莱州风电 80%股权、聊城热电75%股权、西周矿业98%股 权、莱芜电力15%股权、泰丰钢业20.75%股权、泰山电缆11.01%股权，交易对 方将以现金支付对价。 前次重组于2017年8月底交割完毕，因此，本次重大资产出售标的资产中不 包括前次重组注入的房地产业务。 本次交易前，上市公司持有曲阜电缆51%股权，持有泰山电缆11.01%股权， 两家公司均从事电线电缆生产、销售业务。未来上市公司将向现代服务业中大宗 商品供应链服务板块上市公司转型，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件 四方面供应链业务。备品、备件包括华能集团电力系统的备品、备件业务，曲阜 电缆所生产、销售的电线、电缆亦在其中，未来曲阜电缆生产、销售环节可直接 与公司物流供应链业务对接，有利于降低企业运营成本，提高企业效益。同时， 因仅持有泰山电缆11.01%股权，对企业经营决策权控制力较小，从对上市公司整 体发展参与度、