海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套.PDFVIP

海南瑞泽新型建材股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （草案） 上市公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 交易对方 住所 通讯地址 广东省佛山市高明区荷城 广东省佛山市高明区荷城 夏兴兰 街道文华路兴达巷**号 街道文华路兴达巷**号 广东省佛山市高明区明城 广东省佛山市高明区明城 仇国清 镇文七东街**号 镇文七东街**号 配套融资投资者 待定 待定 独立财务顾问 二零一四年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本次发行股份购买资产的交易对方夏兴兰、仇国清均已承诺，保证其为本次 发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产尚需取得有关审批机关的核准。审批机关对于本次发 行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 目录 声明2 目录3 重大事项提示8 一、本次交易方案概述 8 二、标的资产的估值情况 13 三、本次交易构成重大资产重组 13 四、本次交易不构成关联交易 14 五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化、不构成借壳重组 15 六、本次交易尚需履行的程序 15 七、主要风险因素 15 释义22 一、一般术语 22 二、专业术语 24 第一节 本次交易概述26 一、本次交易的背景 26 二、本次交易的目的 28 三、本次交易的决策过程 29 四、交易对方、交易标的及交易价格与溢价情况 30 五、本次交易不构成关联交易，亦不导致控制权变更 30 六、本次交易构成重大资产重组 30 第二节 上市公司基本情况32 一、公司概况 32 二、公司设立及发行上市情况 32 三、最近三年控股权变动情况 35 四、最近三年重大资产重组情况 35 五、控股股东及实际控制人 36 六、主营业务情况 36 3 七、最近三年一期的主要财务数据 37 第三节 交易对方基本情况39 一、交易对方总体情况 39 二、本次交易对方详细