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中国中铁股份有限公司招股说明书 公告日期：2007-11-30 字体：大 中 小 中国中铁股份有限公司招股说明书中国中铁股份有限公司（北京市丰台区星火路1号）A首次公开发行 股股票招股说明书联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司上海市浦东新区银城中路200号 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心中银大厦39层 12层、15层1-1-0中国中铁股份有限公司招股说明书中国中铁股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书（一）发行股票类型： A股人民币普通股（二）发行股数： 不超过467,500万股（三）每股面值： 1.00元（四）每股发行价格： 4.80元（五）发行日期： 2007年11月21日（六）拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所（七）A股发行后总股本： 不超过1,747,500万股（八）A股、H股发行后总股本 不超过2,080,100万股（H股超额配售选择权行使前）（若H股成功发行）：不超过2,129,990万股（全额行使H股超额配售选择权）境内上市流通股份（A股）数量：不超过467,500万股境外上市流通股份（H股）数量 不超过332,600万股（H股超额配售选择权行使（不含社保基金持股）： 前）不超过382,490万股（全额行使H股超额配售选择权）（九）本次发行前股东所持股份 控股股东中铁工承诺：自本公司A股股票在上海的流通限制、股东对所持股份自 证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者愿锁定的承诺： 委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。但是，若H股发行成功，中铁工按有关规定进行国有股减持，或者在获得批准并1-1-1中国中铁股份有限公司招股说明书履行有关程序后，将其所持本公司的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以H股方式交易，不受上述时间限制（十）联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任（排名不分先后） 公司（十一）招股说明书签署日期： 2007年11月6日1-1-2中国中铁股份有限公司招股说明书重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3中国中铁股份有限公司招股说明书重大事项提示1．经中国证券监督管理委员会批准，本公司在境内进行本次A股发行，同时本公司正在积极寻求进行面向境外投资者的H股发行。本招股说明书的全部内容仅为本次A股发行所用，不构成对境外投资者的宣传材料，本招股说明书中有关本次H股发行的情况介绍也不应被理解为进行H股发行的宣传。同时，本公司正在计划的H股发行可能在发行价格、信息披露的内容与格式等方面与A股发行存在一些差异。此外，尽管本公司的H股发行方案已经公司股东大会通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施，但是本公司不能保证H股发行必然发生，H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心甚至A股发行价格等多种因素的影响。同时，如果H股发行成功实施，将摊薄公司的每股财务指标，本公司特别提醒投资者关注该等影响。2．根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。3．原则上本公司拟公开发行的H股的发行价格应不低于A股的发行价格，最终发行价格应在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时国内A股市场和国际资本市场发行情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。4．根据财政部颁布的《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》，并经本公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司设立的资产评估基准日（2006年12月31日）到股份公司设立日（2007年9月12日）之间产生的净利润（按合并报表口径）归中铁工享有，拟以特别股息的形式派发。2007年9月13日至本公司首次公开发行股票并上市日之间产生的可供股东分配的利润，留存本公司并