太阳能行业发展趋势报告2010.pptVIP

太阳能行业现状及发展趋势- 2010 阳光俱乐部会议 2010年2月1日 总结 太阳能市场的驱动力 太阳能发电仍处在发展初期，目前由政策驱动而带来的市场需求仍占主要份额。 到2020年，部分地区能够实现同网同电，从而政策驱动带来的市场需求的比例将会逐年降低。 太阳能光伏产业的发展现状 需求 – 持续的增长需要一个稳定的政策支持 产能 – 各个环节上均有扩容 成本 – 技术创新和经济规模所带来得成本降低 太阳能光伏产业的近期发展趋势 通过产业链上的垂直整合，获得上游的原材料，下游的项目和资金。 不断创新和发展的光伏技术 太阳能发电的增长目前依赖于政府的补贴和相关政策 同网同电到2020年有望在部分地区实现 随着太阳能发电技术的创新和经济规模的扩大，以及传统能源价格的上涨，太阳能发电的竞争力会逐步提高。从而逐步在部分地区实现“同网同电”，即太阳能电力与传统方式生产的电力在电网上价格相等。 如下图所示，意大利是有可能最先实现太阳能发电的同网同电。随着成本降低，未来更多国家和地区会实现同网同电。这些国家/地区的共同特点是有比较强烈的日照，当地的高电价，和支持性的政府能源监管制度。 光伏系统的未来装机容量预测 （保守估计） 产能 – 持续扩张 太阳能的市场价格降低预测 预计到2020年，太阳能电池组件成本会下降67%，而系统安装总成本会下降53%。 主要的驱动因素包括技术创新，生产制造方面的改进，和产业链上利润率下降。 2009年硅料，硅片，和组件的市场价格已经急速下降 发展趋势 – 更多公司加入到产业链上的垂直整合 发展趋势 – 技术创新 * Page MW 100% 5.6 GW 5.6 GW – 6 GW 2.4 GW ’00 to ’07 CAGR = 35% ’07 to ’12 CAGR =32-48% Average 2008年西班牙政府公布了非常优惠的补贴政策，当年西班牙市场需求大于2.5 GW，近于整个市场需求的40%， 超过德国。 2009年，西班牙政府修改政策，规定每年补贴额度不超过500MW. 2005 2010 2015 2020 随着太阳能发电技术的创新和经济规模的扩大，以及传统能源价格的上涨，太阳能发电的竞争力会逐步提高。从而逐步在部分地区实现“同网同电”，即太阳能电力与传统方式生产的电力在电网上价格相等。 如下图所示，意大利是有可能最先实现太阳能发电的同网同电。随着成本降低，未来更多国家和地区会实现同网同电。这些国家/地区的共同特点是有比较强烈的日照，当地的高电价，和支持性的政府能源监管制度。 下游需求市场的强劲增长，带来太阳能光伏产业产能的持续扩张。 即便如此，某些环节有可能有短期内的供应短缺，比如前两年的硅料，和去年的逆变器供应短缺。 从长期来看，行业内有部分产能过剩的压力。 * 注：多晶硅产能为各厂家宣布的产能，有可能由于工程和建设延期，质量和成本问题，产能增量并为真正实现或被延迟。 硅料 硅锭和硅片 太阳能电池 太阳能电池组件 太阳能电池组件总成本 逆变电设备 系统集成和安装 系统设备和安装总成本 组件价格是2008年10月的45% 硅片价格是2008年10月的30% 硅料价格是2008年10月的14% 多晶硅 硅片 太阳能电池 太阳能电池组件 发电系统 LDK 昱辉 天合 英利 保利协鑫 REC SolarWorld Q.Cells 。。。 3-5 2-3 10-12 9-11 8-10 5-8 15-17 14-18 16-22 转换率% 0 0 1 6 3 2 1 49 38 市场份额% … Dye Sensitized Organic CIGS CdTe Tandem a-Si 带状 多晶 单晶 技术指标和市场份额 2009/1 下一代电池 第三代 薄膜电池 第二代 无机薄膜电池 第一代 晶硅电池 我们共同关注的业务 太阳能光伏产业仍处在快速成长期，有多种技术在激烈竞争。 目前晶硅电池在市场份额上占了领先地位，但是其他技术也在快速演进中。 电池技术会向更高的发电效率上发展。 *