企业如何成功上市.pptVIP

破解企业上市融资密码系列课程 之一：企业如何成功上市之二：企业如何进行投融资之三：企业并购、整合及操作方法 之四：上市公司操纵利润的“潜规则” 之五：上市公司市值管理的“兵法” 破解企业上市融资密码系列之一 企业如何成功上市 符勇简介 现任: 商业实战智库机构首席顾问 彩虹集团战略顾问 麦瑞基金商业顾问 曾任: 大亚湾产业U谷总策划 神州公司总经理 美涂士集团总监 华润集团品牌经理 联合利华销售经理 企业如何成功上市 证监会明确表示，2009年5月1日推出创业板市场和重启中小板IPO。挺过经济寒冬的企业，如何在春天即将到来时，抓住创业板的机会，把握危急中的曙光，重获新生，成为有志于上市的企业的必修课。 我们应广大企业家及管理者的要求，举办企业上市实战培训班，具体解析政策、审核理念、上市流程、交易及监管等；让学员掌握企业上市实战操作流程和环节，掌握企业上市全方略。 本课程以本人操盘实务运作的案例解析为主 企业改制上市过程中的核心问题 1、为何不能进入优秀保荐机构的“法眼”? 2、为何“辅导期”如此头痛? 3、为何投资者不买我的账? 4、为何在证监会里通不过? 5、为何选不对上市时机和地点？ 课程内容:七大模块 一,整体策划 二,商业模式策划 三,法律 四,上市保荐 五,上市前私募股权 六,证监会沟通策划 七,企业境内外上市比较 一,整体策划 创业板、中小企业板、海外资本市场政策解读 制度设计 审核理念、审核流程 上市条件 交易及监管 各类型资本市场政策比较及选择 二,商业模式策划 上市前财务尽职调查 收入及利润确认、旧帐清理 帐务及税务策划 如何有效募集更多资金 如何设计可持续增长的商业模式 会计准则与信息披露制度安排 三,法律 创业板、中小企业板、海外上市相关的法律法规 上市前法律尽职调查 上市法律问题规避 法务设计 各项上市材料法律意见签署 公司改制 四,上市保荐 创业板、中小企业板、海外上市可行性评估判断 上市筹划资料 准备、审核 公司管治 上市辅导、上市发行 上市工作团队和中介服务机构 五,上市前私募股权 私募股权与企业上市 财务预测及企业估值 投资协议条款 股权投资概括与企业融资要点 商业计划书写作 尽职调查及法律 六,证监会沟通策划 影响力沟通 功夫外沟通 上会、排会、过会沟通 全程操盘上市案例 彩虹精化上市全过程 三诺数码电子韩国上市故事 七,企业境内外上市比较 一、企业境内上市地与上市步骤 二、企业境外上市地与上市步骤 三、选择上市地考量因素的比较 （一）选择上市地应考量的因素 （二）境内上市占优的因素 （三）境外上市占优的因素 （四）境内外上市各有优势因素 四、结论 一、企业境内上市地与步骤 （一）企业境内上市地 （二）境内上市的步骤 （一）企业境内上市地 1、主板：上海证券交易所，深圳证券交易所 2、创业板：积极筹备，今年推出 3、代办股份转让系统：中关村试点，上市前热身 多层次资本市场：将在今明两年取得实质性进展，为规范改制、成长潜力大的企业提供更为广阔的平台和空间 主板： 尽快扩大规模 （二）境内上市的步骤 1．改制与设立 2．尽职调查与辅导 3．申请文件的申报 4．申请文件的审核 5．路演、询价与定价 6．发行与上市 各阶段的大致时间为：从筹划改制到设立股份公司，3－6个月左右；尽职调查和制作申请文件，约3-4个月；中国证监会审核到发行上市约3-4个月。总体时间为一年左右。如果企业质地较好，发行审核比较顺利的话，时间还可能缩短到6个月。 二、企业境外上市地与步骤 （一）企业境外上市地 （二）境外上市的步骤 （一）企业境外上市地 1、香港主板、香港创业板 2、新加坡交易所、韩国证交所、东京证交所 3、美国纽约证交所、纳斯达克、伦敦证交所、德国证交所、英国AIM市场 （二）企业境外上市步骤 1、H股模式：先向国家有关部委申请，然后向境外证券交易所申请上市 以H股方式在香港上市需经过证监会依法审批，并出具同意函。公司申请发行H股，证监会将