宝信租赁一期资产支持专项计划推介材料.pdfVIP

宝信租赁一期资产支持专项计划 优先级资产支持证券推介材料 计划管理人/销售机构 2014年12月 申明 • 本次推介的所有说明和承诺以公布的《宝信租赁一期资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）为准 • 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益， 对专项计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行、销售机构或代理销售机构保证投 资本金不受损失或取得最低收益的承诺 • 中国证券投资基金业协会（简称“中国基金业协会”）对本期证券发行的备案、上海证券交易所同意本期证券的挂牌转让， 并不表明对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投 资判断，自行承担投资风险 • 专项计划优先A-1 级和优先A-2 级资产支持证券获得大公国际资信评估有限公司给予的AAA级评级，优先B级资产支持证券获 得大公国际资信评估有限公司给予的AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议，且 评级机构可以随时修订和撤销有关评级 恒泰证券 页码1 目录 1. 交易概要 2 2. 交易结构 7 3. 基础资产情况 17 4. 原始权益人简介 24 5. 投资价值分析 31 6. 风险揭示与缓释 37 恒泰证券 页码2 交易简介 原始权益人 资产服务宝信国际融资租赁有限公司（“宝信租赁”），是经商务部批准设立、西北第一家中外合资融资租/ 机构 赁公司，是陕西省最大的融资租赁公司。公司第一大股东西投控股是西安市的大型国有企业 计划管理人销售机构 恒泰证券股份有限公司（“恒泰证券”）/ 基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人依据租赁合 基础资产 同自基准日（含该日）起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益 4.05 3.61 A-1 A-2 本期产品总规模为 亿元，其中优先级资产支持证券为 亿元，分为优先 级、优先 级、 产品规模与评级 B A-1 A-2 AAA B 优先 级三个品种（大公国际给予优先 级和优先 级的信用评级均为 ，优先 级的信用评 AA 0.44 级为 ）；次级资产支持证券为 亿元，无评级，由宝信租赁全额认购