一份有效打动“知本家”的资产配置计划书.ppt

计划书结构 设计目的： 简洁大方，用蓝色、白色突出理性和睿智，符合客户的品味和层次 强调保险的资产“配置”功能 “自由，自主，自在” 是资产配置要实现的最终目标 设计目的： 说明保险历史悠久，具普遍性，消除客户偏见 引用美国教科书内容，树立权威性，对于视野开阔、有国外生活经历的客户可以建立其同理心 显示代理人自身知识丰富、底蕴深厚 设计目的： 迅速简洁地诠释保险对高端客户的意义 介绍保险的多重功用，引起企业家客户的兴趣 设计目的： 从资产分配的角度说明为什么保险是资产配置的重要工具；可以用于资产配置的哪些方面；为什么值得用大笔资金投入 设计目的： 针对保险投资收益不如客户其它投资渠道，强化保险安全可控的特性 计划书结构 设计目的： 借助法律法规增强客户对保险及保险公司的信任及认同 告知客户虽然有多种工具可以进行资产配置，但唯有保险是以法律的形式来呈现，是一种安全有效的制度 设计目的： 表明保险资产的流动性，打消客户急需用钱的顾虑 计划书结构 根据客户需求，设计相应方案 计划书结构 设计目的： 展现自己是与高端客户相匹配的专业高端代理人，增强客户的认同及信任 注意事项 一定要按顺序逐步介绍计划书内容，即使部分客户坚决要求直接看产品方案，在看完方案后，也要重新再展示前面内容 * * 四川成都 游园 职级：区域总监 入司时间： 2001年11月 主要荣誉： - 连续四次IDA龙奖 - 三次总公司高峰会 - 八次入围TOP2000 - IQA品质服务奖 - LIMRA品质管理奖 - 连续九年四川分公司风云人物 - CFP注册理财规划师 四川成都 · 游园 二〇一一年五月 · 上海 数据展示 9 48 件数 46.6 101.2万 标保 78.1% 2011年1-4月 74.1% 2010年 资产配置计划书成交标保占比 一份精心设计的计划书助我持续成交大额保单！ 适用客户群特征 有一定金融知识背景，素质较高 思维较理性，不轻易被案例打动 逻辑性强，对数字比较敏感 有可以带来高收益的投资渠道 工作环境规章制度严格，生活环境法律秩序好，重视法规的严肃性 计划书特点 形式上文字简洁明了，多用数字图表，少用案例 从宏观经济到微观保险，层层递进，逻辑性强，逐步论证保险的资产配置功能 内容不着重描述保险收益，重点说明保险本质及功用 销售案例 客户情况 谢总，男，41岁，加拿大籍，金融投资业 家庭年净收入1000万以上 四月承保：规保50万，标保36万 险种：一诺千金 + 福祥一生 缴费年限：10年 1、沟通保险观念 2、引用法规证明 3、制作产品方案 4、个人简介 P1 P2 P3 P4 P5 此页为介绍重点 须展开阐述 P6 P7 1、沟通保险观念 2、引用法规证明 3、制作产品方案 4、个人简介 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 1、沟通保险观念 2、引用法规证明 3、制作产品方案 4、个人简介 设计目的： 用数字说话，让客户直观、明了的看到投入与收益情况 注：上述利益演示仅供参考，不做实际销售使用 P15 P16 P17 设计目的： 为签单所需的流程、手续作铺垫 设计目的： 通过“名人话保险”再次论证保险的资产配置功能，增加可信度和权威性，前后呼应 P18 P19 1、沟通保险观念 2、引用法规证明 3、制作产品方案 4、个人简介 P20 *