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一 2012年公布的投行服务项目 二 常财业务规范要点 三 投融资业务规范要点 四 十项专项投行业务操作指引 五 需要关注的几个问题 根据总行公布的2012版中间业务目录，涉及投行业务的共有4类43项产品: 1、常年财务顾问类：5项服务 2、信息咨询顾问类：5项业务 （资信调查、贷款证明、存款证明、 见证注册、资信证明） 3、投融资顾问类：6项业务3类服务项目 4、专项投行类：27项业务内容 （重点抓好10项业务） 120401附件1：《中国农业银行服务价格标准》（2012版）.xls 产品定义 农业银行专业人员凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，利用农业银行网络、电话、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的标准化、日常化的财务顾问服务。 服务原则：客户委托，分类服务 服务项目 1、信息发布（平台服务）；2、金融/财务咨询；3、财务分析； 4、金融/财务专题培训； 5、顾问支持 收费标准 普通客户：年收费金额10万元 黄金客户：年收费金额25万元 白金客户：年收费金额50万元 费用可以一次或分次收取，但不超过6个月。（指协议签订至最后一次收费时间之间的间隔） ◇ 产品定义 农业银行利用专业知识、行业经验、人力及金融资源，针对客户与投资、融资业务相关的特定需求提供的个性化、专业化的专项财务顾问服务。◇服务原则：实质服务，质价相符◇ 服务项目 1、项目投资中介服务 2、项目可行性咨询服务 3、融资方案策划服务 总行2012年服务价格标准中另将清洁发展机制财务顾问服务（简称CDM）、工程造价协作顾问服务、设计及施工阶段 (含招标设计)顾问服务归为投融资财务顾问业务。 ◇ 收费标准1、项目投资中介服务  收费按投资额度的  0.1%-2%收取或协 议定价。2、项目可行性咨询服  务收费按照融资额 度的0.1%-3%收取 或协议定价。3、融资策划服务收费 按照融资额度的 0.1%-3%收取或协议  定价。 产品定义 我行与券商等中介机构合作，为企业实现境内外IPO、借壳上市、上市后再融资（如股票增发）和股东减持股份过程中提供的全流程财务顾问服务。管理权限由总行统一运作业务流程客户营销 → 客户委托 → 项目立项 → 签订协议→ 项目执行 → 后续管理服务内容信息咨询、方案策划、项目实施、融资方案、引进战投收费标准1、前期顾问费（财务顾问费和上市辅导费分成，100—200万元）。2、项目成功费（项目推介费、保荐费分成、承销费分成和减持包销费等） 。3、其他中介机构项目分成费。 定义 我行作为主承销商为企业提供短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具（私募债）等债务融资工具的主承销服务。 权限 由总行统一运作，省分行协助运作 业务流程 营销--判断准入，签署发行委托函--授信和立项--尽职调查，制定发行材料--总行审批--上报协会--企业择期发行。 我行收益 1、直接收益。发行额度4‰的承销费收入。中期票据为发行额度的3‰/年。 2、间接收益。发行款回笼形成的存款收益 入账科目 财务顾问收入科目（79167）项下的“短期融资券主承销手续费入”、“中期票据主承销手续费收入”、“其他债券及票据主承销手续费收入”。 风险点 操作风险、声誉风险、到期流动性支持风险。 发展现状 去年发行两期正泰短融业务，为温州成功发行短期融资券首例。目前，一支中票已于周二正式进场； 短券方面：1支短期融资券续发；1支短期融资首发，已进场尽调，正在制作募集说明书。 吴子博 880210191、龙湾万达广场项目6个亿， “银团贷款手续费收入”预计今年可达380万，是协议定价，是以今年预计利息收入的10%作为计算依据，也是总行批复文件要求综合收益达基准上浮10%。如果380万按6亿的比例，收费比例达0.633% 2、目前我行已经储备2个外部银团项目：华润电力（温州）有限公司“超临界燃煤发电机组工程项目”（35亿--12亿农行） 温州绿城发展房地产开发有限公司“绿城海棠湾项目”（12亿--6个亿农行） 人本湖州的农银租赁业务，已收取60余万财务顾问费 金龙机电、正泰、森马服饰、东方造船厂（海外英国AIM）、宏丰电工、奥康鞋业六家 总上市11家(瑞立集团，美国纳斯达克060418)，国内上市9家还包括