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华融湘江银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一五年一月 华融湘江银行2015 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 华融湘江银行股份有限公司发行二级资本债券的方案 2 华融湘江银行股份有限公司2015 年信贷资产支持证券发行方案 4 关于华融湘江银行股份有限公司发行信贷资产支持证券特别授权的议案 6 关于修订华融湘江银行股份有限公司章程的议案 7 1 华融湘江银行2015 年第一次临时股东大会会议资料 会议议案一 华融湘江银行股份有限公司发行二级资本 债券的方案 （已经本行第二届董事会第九次会议审议通过） 各位股东: 2014 年以来，宏观经济下行压力加大，金融改革持续深 化。面对复杂多变的外部环境下，为深入贯彻落实监管要求， 提高资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，根据《商 业银行资本管理办法（试行）》等规定，本行拟发行二级资 本债券，补充二级资本，提高资本充足率。具体方案如下： 一、发行总额 不超过人民币 30 亿元。具体额度以中国银行业监督管 理委员会和中国人民银行最终批准额度为准。 二、债券期限 鉴于此次募集资金的主要目的是为充实本行资本，提高 本行资本充足率，综合考虑财务成本，拟将债券期限设定为 5 年 （含）以上。 三、债券品种 符合中国银行业监督管理委员会 《商业银行资本管理办 法（试行）》规定，带减记条款或带转股条款的合格二级资 本工具。 2 华融湘江银行2015 年第一次临时股东大会会议资料 四、债券利率 结合发行方式，参照发行时的市场状况具体确定。 五、募集资金用途 本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门批复，用 于充实本行二级资本。 六、授权 董事会提请股东大会授权董事长刘永生先生在本次二 级资本债券发行方案有效期内，根据国家法律、法规以及中 国人民银行、中国银行业监督管理委员会等监管部门的规范 性文件之规定，在股东大会批准的发行方案范围内对本次二 级资本债券发行条款作适当调整，包括但不限于发行金额的 确定、债券期限、利率方式等。授权董事长刘永生先生采取 为完成二级资本债券发行所需要的其他行动，包括但不限于 聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问或其他 专业人士等。 七、决议有效期 上述决议授权有效期自股东大会批准之日起，至 2017 年12 月31 日止。 3 华融湘江银行2015 年第一次临时股东大会会议资料 会议议案二 华融湘江银行股份有限公司2015 年信贷资 产支持证券发行方案 （已经本行第二届董事会第九次会议审议通过） 各位股东： 2011－2015 年是华融湘江银行加快业务发展步伐、提升 发展质量的关键时期。为推动信贷资产证券化业务常态化发 展，进一步优化信贷结构、提高资本充足率、降低存贷比、 提高资产流动性，根据《信贷资产证券化试点管理办法》《金 融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》《关于进一步扩 大信贷资产证券化试点有关事项的通知》和《关于信贷资产 证券化备案登记工作流程的通知》等相关法规规定，并结合 本行实际，本行拟于2015 年在全国银行间债券市场发行信贷 资产支持证券。 信贷资产支持证券发行总体方案如下： 一、发行总额 不超过200亿元，具体额度根据发行时的具体情况确定。 二、信贷资产支持证券期限 5年以内。 三、信贷资产支持证券利率