南京报业集团有限责任公司2014年度第一期中期票据募集说.PDFVIP

南京报业集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币3.20亿元 本期发行金额 人民币1.00亿元 发行期限 3年 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA- ，债项：AA- 担保情况 无担保 主承销商/簿记管理人 二〇一四年七月 重要提示 南京报业集团有限责任公司 （以下简称 “本公司”）发行本期中 期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 南京报业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 14 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 17 二、募集资金用途对公司财务状况影响 18 三、募集资金的管理 18 四、承诺 18 五、本期中期票据偿债计划及偿债措施 18 第五章 公司基本情况 21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东及实际控制人情况22 四、发行人独立情况23 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人治理和内部控制制度29 七、发行人员工基本情况37 八、发行人业务状况42 九、发行人在建工程65 十、发行人发展战略及目标68 十一、发行人所在行业状况及行业地位70 十二、发行人 2013 年四季度及 2014 年一季度基本情况82 第六章 公司主要财务状况 84 一、发行人近三年及一期财务情况84 二、发行人财务分析92 三、有息债务情况 116 四、关联交易方及关联交易 117 2 南京报业集团有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 五、发行人或有事项 1