万泽股份：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过120,000.00 万元（包括发行费用），募 集资金扣除发行费用后将用于以下项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 汕头热电一厂三旧改造项目 190,127.22 90,000 2 高温合金项目 100,000 10,000 3 补充流动资金 20,000 20,000 合计 310,127.22 120,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）汕头热电一厂三旧改造项目 1、项目情况要点 项目名称：汕头热电一厂三旧改造项目 项目总投资：190,127.22 万元 项目建设期间：2015 年3 月至2017 年7 月 项目经营主体：汕头市万泽置地房地产开发有限公司 2、项目基本情况 本项目位于汕头市金平区北面，位于汕头工业园聚集地带，临近天山北路、 汕樟路和华山北路三条区域主干道，项目宗地紧临梅溪河。项目占地65,933 平 1 万泽实业股份有限公司 方米（不含道路、绿地、学校等公共服务设施），总建筑面积356,458 平米，容 积率4.5，住宅面积271,581.8 平米，商业面积24,479.5 平方米。 3、项目的市场前景 （1）区位经济优势 本项目位于汕头市主城区。汕头位于广东省东部，北接潮州，东南濒南海， 西邻揭阳，地处韩江、榕江、练江出海口，素有“华南要冲，岭东门户”之称， 是环珠三角、海峡西岸的重要城市。现辖金平、龙湖、澄海、濠江、潮阳、潮南 6 个区和南澳县，总面积2064.4 平方公里，汕头市区人口525.43 万人。汕头是 中国最早设立的经济特区，为全国著名侨乡，拥有海外华侨、华人和港澳台同胞 340 多万人。先后荣获“国家卫生城市”、“国家环境保护模范城市”、“中国优秀 旅游城市”、“中国投资环境百佳城市”、“国家园林城市”等称号，已形成电子信 息、机械装备、纺织服装、工艺玩具、化工塑料、食品医药、印刷包装、音像材 料等8 大支柱产业和 17 个产业集群，是中国最大的内衣产业基地，工艺玩具三 大生产基地之一、文具用品三大生产基地之一、印刷和包装机械设备四大生产基 地之一。 2011-2013 年，汕头市生产总值分别为 1276、1415、1566 亿元，同比增长 12%、9.5%、10.0%。2013 年，汕头市中心城区居民人均可支配收入 22,207 元， 比上年增长10.9%(资料来源：汕头市统计局，下同)。 （2）房地产行业发展平稳 与2012 年相比，2013 年汕头楼市一手房总成交量同比上涨14.38%，成交总 面积上涨13.90%；2013 年汕头楼市住宅类商品房成交量同比上涨15.85%，成交 面积同比上涨14.77%，成交均价同比上涨23.59%。汕头房地产行业发展平稳。 （ 3）自主开发及政策优势 本项目已列入汕头市“三旧”改造计划。公司现拥