友邦保险在华竞争战略.docVIP

友邦保险在华竞争战略 第3章中国人身保险行业分析 中国保险业对外开放的历史进程分为三个阶段。从1980年至1992年， 为我国保险业对外开放的的准备阶段，即第一阶段。在这期间，中国开始允 许一些外国保险公司在华设立代表处。从1992年到加入世界贸易组织之前为 第二阶段。这是我国保险业对外开放的试点阶段。标志是1992年美国友邦保 险有限公司上海分公司在上海的设立。从2001年12月11日，中国正式加入 世界贸易组织至今，为中国保险业对外开放的第三阶段。 2004年12月11日为我国承诺全面开放中国保险市场的过渡期结束之日， 随着保险市场主体的日益增多，中国保险市场的竞争变得越来越激烈。 由于中国的人身保险的保险深度和密度仍处于较低的水平，中国的保险 市场机会和潜力仍然很大；同时随着市场透明度的增加，法律法规和监管体 系越来越完善，对于保险公司来讲，无论是经营地域还是产品品种方面，都 有了更大的选择。作为中国现有的寿险保险公司和新进寿险保险公司特别是 中小型保险公司，在现有的市场环境下，采取什么样的竞争策略，才可以在 市场上取得竞争优势，是必须面临和思考的一个问题。接下来通过运用波特 的五力模型，对人身保险市场的竞争环境，从潜在进入者、竞争对手、替代 品的威胁及供应商和顾客的讨价还价能力方面进行详细分析，将有助于我们 回答以上问题。 3．1潜在进入者的分析 当投资者考虑进入人身寿险行业时，应该考虑以下因素，以确定自身的 战略目标和自身条件是否一致。 根据我国保险市场环境的实际情况，我国保险市场的集中度趋于下降，但 仍然属于极高寡占型模式。我国保险业的进入和退出都比较困难，存在较高 的的进入壁垒和退出壁垒。 17资金需求门槛高：根据《中华人民共和国保险法》第七十三条，设立保 险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元。保险公司注册资本最低限 额必须为实缴货币资本。人民币二亿元对于普通投资者来将是一笔较大的投 资额。 利润获取的时间较长：人身保险是根据大数法来设计产品的，人身保险 公司的利润一般来源于死差、费差和利差。一般来讲，一家寿险保险公司至 少需在五年后才能开始获利。因此对于进入人身保险的投资者来讲，除了具 备足够的注册资本外，还需当业绩不佳的情况下，有足够的营运资金。 高级管理人员缺乏：根据《中华人民共和国保险法》第七十二条，设立 保险公司，必须有具备任职专业知识和业务工作经验的高级管理人员。虽然 从1992年，我国保险市场对外开放试点，类似友邦保险等外资保险公司带来 了先进的管理经验和培养了一批优秀的保险高级管理人才，但对于中国迅速 增长的保险市场，在数量上和质量上，仍然是杯水车薪。根据不完全统计， 目前保险市场至少需要一万个合格的保险高级管理人才。对于新进入保险市 场的投资者来讲，如何获取优秀和合格的保险人才，以及保留这些人才，将 是进入人身保险市场，在制定人才策略时必须考虑的。 产品的差异化：对于保险产品而言，产品的差异化包括纵向差异化和横 向差异化(张艳辉，2005)。纵向差异化是指在价格相等条件下，关于产品的 特征空间有一种为大多数客户或消费者所认同的自然排序。保险产品的纵向 差异主要来自保险产品本身的费率、保障范围、保障程度，除外条款等，是 客观存在的产品差异。横向差异来自于客户或消费者的偏好，主要依赖于客 户或消费者的主观评判。保险产品的横向差异来自消费者对保险产品的质量、 服务等产生的偏好。一般来说，消费者对现有公司和产品有一定的忠诚度。 因此对于新进入保险市场的投资者来讲，如何在产品的差异上进行设计，以 获取更多的客户的认可，将是面临的另一方面要考虑的问题。 成本劣势：根据规模经济的原则，对于进入人身保险行业新的寿险公司 来将讲，在最初2-3年里，一般不存在成本优势。为了从其他保险公司吸引 优秀的高级和中级管理人才，新寿险公司的人力成本在刚开业的一段时间里 一般会较高。 18行业联盟：为了避免恶意竞争，由各保险公司组成的保险行业协会遍布 各个城市。保险行业协会一般会针对新进入本行业的公司，有一些行业联盟 协议，如禁止行业内恶意挖角，包括内勤员工和保险营销员。 3．2现有竞争对手分析 3．2．1目前市场状况 截止2006年年底，全国共有4l家寿险公司，专业养老保险公司3家， 专业健康保险公司4家，其中中资23家，外资和中外合资公司25家(见表 3-1)。 2006年，寿险、养老保险及健康保险公司实现人身险保费收入人民币 4，060．90亿元，同比增长1 1．38％。国寿股份、平安人寿、太保人寿和新华人 寿位居48家寿险、养老保险及健康保险公司的前四位，占全国寿险、养老保 险及健康保险公司的保费收入的78．14％，都属于中资；作为外资的领头羊的 友邦保险，虽然受经营地域的限制，以人民币69．5亿元位居前八。(见