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埃及建材市场浅析 一、市场概况 1、建材市场状况 目前，埃及已批准投资建材行业的资本总额为13亿美元。埃及建材行业吸纳了整个埃及8%的就业人口，产值占2002/03财年的GDP的6%，并预计在2002-2007年五年中保持占GDP4.8%的水平。在整体国民经济构成中，大约有50个行业的发展与房地产和建材行业息息相关。 埃及目前整个建材领域27%依靠进口，埃及国产建材占据了其余73%的市场份额。由于埃及目前外汇短缺，以及政府限制进口，未来三年埃及进口建材的增长率会维持在10%左右。埃及当地生产的大宗建材商品包括:玻璃、油漆、钢材、水泥、大理石、特许生产的卫浴产品、高档铝型材和部分化学原料等，市场对于国产建材需求的年增长率约为12%;木材全部依靠进口;同时，埃及也进口螺纹钢坯进行再加工，主要进口国是拉脱维亚、罗马尼亚、乌克兰、土耳其和俄罗斯。 2002年埃及建材主要进口国情况 国别进口份额 美国25% 意大利15% 法国15% 德国15% 英国10% 其他地区20% 2、建筑市场状况 目前埃及有31个国有承包公司，其中有11家公司可以承揽大型工程，私营承包大概有3.6万家，其中只有250家公司具有承揽大型工程的资质。 埃及建筑工业在上世纪90年代中期蓬勃发展，年均增长率为20%。埃及政府主导的若干重大基础设施工程对于推动整个行业发展发挥了重要作用，比如塞德港和Sukhna码头工程、ToshkaEastOweinat工程(简称托西卡工程)，其中政府对托西卡工程的投资达到16亿美元。 3、房地产市场 埃及房地产市场上，政府补贴的低收入者的住房供应短缺，而同时高档住宅和别墅却供应过剩，造成大量高档住宅和别墅空置，大批卫星城项目搁浅。高档住宅和别墅项目的发展停滞是建材工业发展受累的原因之一。与此形成对应的是中低收入者急需的经济型住房供不应求，从另一方面保证了埃及建材工业发展的潜能。埃及2001年颁布的148号抵押法在实施后，对建材业的发展起到了有力的推动作用。 埃及人口以平均每年1.9%的高速增长，住房需求不可避免的要同步升温，现在每年基本需要新增住房25万套。为舒缓住房供求矛盾，埃及政府以前所未有的力度，加快若干郊区住房拓展计划的实施。在目前执行中的5年计划(2002-2007年)中，埃及政府计划建造93.8万套住房，其中90.4万建在城市郊区，3.4万套建在新开垦的地区;75%的住房是面向低收入人群，19%面向中产阶级，6%面向高端市场。 埃及目前在建的大型工程: 1、亚历山大圣斯诺法诺酒店和商铺综合工程项目 2、尼罗城综合工程项目 3、埃及大博物馆 4、新开罗Sheraton酒店扩建工程 5、美国大学新校园工程 二、大宗建材产品概况 1、钢材 钢材是埃及国产率最高的建材种类之一。根据埃及金融集团和Hermes金融公司(EFG-HERMES)的统计资料显示，埃及对于螺纹钢的消费量由1991年的180万吨增加到了1999年的420万吨。2000年的螺纹钢材消费量下降了2%，2001年基本与前一年持平，而2002年消费量又下降了5%。在1995-1999年市场繁荣时期，市场足以消化当时私有资本投资增加的生产能力，2000年以后市场对建材需求减弱，与此同时生产能力却不断提高，钢材市场供求严重失衡。到了2002年，市场仅消化了埃及国内钢材总产量的60%。 在埃及有19家钢材生产厂商，但其中仅有三家可以进行集合生产。埃及排名前三位的生产厂-亚历山大国家钢铁公司(ANSDK)、EZZ钢铁有限公司和埃及钢铁公司共占据了埃及钢材总产量的67%，而这三家厂进行的相关投资占整个行业总投资额的80%以上，剩余市场份额由一些通过进口原料，在埃及国内进行半成品加工的轧钢厂完成。因EZZ钢铁有限公司和亚历山大国家钢铁公司交叉持股，EZZ持有亚历山大国家钢铁公司20%的股份，两个厂使用同一个品牌生产的产品市场占有率在65%以上。目前这两家生产商将他们13%的产品出口到国外。 同时，2003年埃镑贬值使埃及钢材生产供大于求的问题更加恶化。因埃及钢材生产厂成本的55%-85%由外汇结算，埃镑贬值使埃及生产厂商的成本大幅增加。因供大于求，埃及生产厂商根本无法将货币贬值因素转嫁给消费者，所以只能压缩他们自己的利润空间， 自2003年初起，埃及钢材市场有复苏的迹象，埃及国内钢材市场价格开始攀升，其升幅基本超过了埃镑贬值的幅度。 2、水泥 目前埃及市场水泥产品供大于求。几大主要水泥生产商如埃及水泥公司(ECC)，阿苏特水泥公司(ACC)，CEMEX和苏伊士水泥公司都处在向中东和非洲市场出口水泥的摸索阶段。埃及2002年第3季度水泥消费量为610万吨，比2002年同期下降17%。2002年1-9月水泥的总消费量为2002万吨，同比下降1%。与此同时，埃及水泥出口为210万吨，