建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划说明书-每日债券.pdf

建投-华谊兄弟影院信托受益权 资产支持专项计划说明书 计划管理人、推广机构 中信建投证券股份有限公司 二〇一六年十一月 建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划说明书 声明与保证 《建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划说明书》是依据《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司客户资产 管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》 （以下简称《暂行办法》）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管 理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定制 作，管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容 和误导性陈述。 参与建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划（简称“专项计划”） 的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、 义务和风险，自行承担投资风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理 和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项 计划未来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成管理人、原始权益人、 托管人保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 专项计划优先级资产支持证券获得中诚信证券评估有限公司给予的 AA+级 评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议， 且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任 何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证 券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风 险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件， 进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 I 建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划说明书 目 录 重要提示 1 释义 8 第一章 当事人的权利和义务 33 第一节 资产支持证券持有人的权利与义务 33 第二节 管理人的权利与义务 34 第三节 托管人的权利与义务 36 第四节 其他参与机构的权利义务 38 第二章 资产支持证券的基本情况 39 第一节 专项计划的名称 39 第二节 资产支持证券品种及基本特征 39 第三章 专项计划的交易结构及相关方简介 51 第一节 项目参与方基本信息 51 第二节 交易结构 57 第四章 专项计划的信用增级方式 60 第一节 增信方式的种类及触发先后顺序 60 第二节 信托层面的增信措施 60 第三节 专项计划层面的增信措施 73 第五章 原始权益人、计划管理人、信托受托人和其他主要业务参与人情况 74 第一节 原始权益人 74 第二节 计划管理人 75 第三节 信托受托人 82 第四节 借款人 85 第五节 出质人 203 第六节 资产服务机构 203 第七节 托管银行 207 第八节 次级资产支持证券持有人 212 第六章 基础资产情况及现金流预测分析 216 II 建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划说明书 第一节 基础资产情况 216 第二节 借款人盈利模式及出质人现金流预测分析 234 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配 293 第一节 账户设置安排 293 第二节 质押