湖北宜化集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集-每日债券.PDF

湖北宜化集团有限责任公司20 16 年度第一期短期融资券募集说明书 湖北宜化集团有限责任公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 湖北宜化集团有限责任公司 5 注册金额： 人民币亿元 5 本期发行金额： 人民币亿元 发行期限： 非闰年365天/ 闰年366天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年十一月 湖北宜化集团有限责任公司20 16 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行2016年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 本期短期融资券设有特殊的投资者保护机制，发行人在存续期内资产 85% 负债率若超过 或者发行人拟出售或转移湖北宜化化工股份有限公 司或通过委托管理协议等其他形式不再将湖北宜化化工股份有限公司 纳入合并报表，即触发此机制。投资者购买本公司发行的本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 湖北宜化集团有限责任公司20 16 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义7 第二章 风险提示13 一、短期融资券的投资风险13 二、发行人相关风险13 第三章 发行条款29 一、主要发行条款29 二、发行安排31 第四章 募集资金运用33 一、发行短期融资券的目的、募集资金用途及偿债保障措施33 二、公司承诺35 第五章 发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人历史沿革及股本变动情况36 三、发行人股权结构及实际控制人情况37 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的 独立性情况40 五、发行人重要权益投资情况41 六、发行人内部治理及组织机构设置情况52 湖北宜化集团有限责任公司20 16 年度第一期短期融资券募集说明书 七、发行人董事、监事及高管人员情况62 八、发行人主营业务情况66 九、发行人重点在建项目介绍114 十、发行人业务发展目标115 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况115 第六章 发行人主要财务状况138 一、总体财务情况138 二、主要财务数据及指标分析162 三、发行人最近一个会计年度付息债务情况183 四、发行人2015年度关联交易情况186 五、重大或有事项187 六、受限资产情况188 七、衍生产品情况189 八、重大投资理财产品189 九、海