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上海御康医疗发展股份有限公司 并国泰君安证券股份有限公司 关于御康医疗挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵司《关于上海御康医疗发展股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以 下简称 “反馈意见”）已收悉。上海御康医疗发展股份有限公司与主办券商国泰 君安证券股份有限公司已会同北京市盈科律师事务所、天健会计师事务所（特殊 普通合伙），对反馈意见所提出的有关问题逐项进行落实，并出具如下回复。 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需求为导向， 对公司特色总结归类 （除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外）， 可参考维度如下： 1.1 按行业分类 例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等）、现代农业、文化创意、互联网、高新技术企 业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他新兴业态。 1.2 按投融资类型分类 例如：挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是VC 或PE 、券商直 投。 1.3 按经营状况分类 例如：阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、微型（500 万股本以下）、职业经理人管理团队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产 品或服务受众群体或潜在消费者广泛型。 1.4 按区域经济分类 例如：具有民族和区域经济特色。 1.5 公司、主办券商自定义 主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、中介机构尽调内核等情 况，对公司分类、投资价值发表意见，也可引用券商的行业研究部门或机构对公 司出具的投资价值分析意见。鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究报告。 回复； 主办券商以投资者需求为导向，对公司特色总结归类如下： （1）御康医疗主要从事医院运营及管理工作，从2013年起实行集团化运作， 开展医疗服务连锁化运营，提供综合性医疗健康服务。 御康医疗以提供基础综合医疗服务为主，旗下八家医疗机构在诊疗服务上各 有所长：御康及南航以提供社区综合医疗服务为主、御申以老年护理见长、汇南 以男科为主、义德、沪大的特色是中医为主，中西医结合。综合来看，御康医疗 是以胃肠疾病、妇科疾病、颈肩腰腿痛、肾脏疾病四大患者群为主要服务对象的 综合性医疗机构，主要科室有健康体检中心，内科、外科、妇科、儿科、口腔科、 中医科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、药剂科、检验科（Ⅱ级实验室）、医学影像 科及心电图室、B超室、微波理疗室、内窥镜室、输液室、手术室等临床科室。 专业门类齐全，专科建设发展迅速。 公司数十年来持续为附近社区居民提供医疗健康服务，是上海市城郊地区较 有影响力的民营综合性医院。 （2 ）公司所在医疗行业需求稳定增长，相关部门对社会办医政策逐步放开， 未来增长空间可期。 一方面，我国正进入老龄化国家，目前我国 5%的老龄人口消耗了国内 50% 的医疗资源，据统计，我国将在2025 年进入老龄化的高峰阶段，届时，医疗服 务的需求将会更加的旺盛。另一方面，随着中国医疗改革的深入及政策上的支持， 中国的医疗市场化程度正在逐步加深。根据艾力彼的预测，一个完整的医疗体制 结构应有公立医院、私立营利性医院及私立非营利性医院三部分组成，其比重分 别为公立医院50-60%，私立营利性性医院20-30%，私立非营利性医院30-40%。 国务院办公厅在2015 年3 月30 日公布的《全国医疗卫生服务体系规划纲要 (2015-2020 年)》明确提出从床位标准、设备购置以及政策扶持等方面对社会办 医给予支持，明确了到２０２０年，按照每千常住人口不低于１. ５张床位为社 会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，同时， 鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构，个 体诊所的设置不受规划布局限制等。这些硬性要求，突破了各种障碍，是送给民 营资本的利好政策，将会有力地推动社会办医的快速发展。 综上，在未来的医疗服务市场领域，民营医院的市场份额不管是绝对量上还 是与公立医院相比在结构布局的份额上都仍会有很大的发展空间。 （3）公司位于人口密集的上海市，现有的医疗机构地理位置优越，未来的 地域战略布局清晰。截止本反馈报告回复之日，御康医疗共下设御康医院、御申