2017年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdf

也， 2017 年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 2017年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司 二级资本债券募集说明书 e 宁海农村商剑民行 ， 』 ( ?rzrrf33 飞 1 1 1 1 主承销商:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 邮政编码: 100010 之 ο17年?月 2017 年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会宁波银监局《宁波银监局关于宁波 宁海吹喇嘀业银行般份有限会司发行士绞资末布芬的-布麦)) (南银监 复 (2017) 120 号〉和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决 定书)) (银市场许准予字[2017] 第 148 号)核准，宁波宁海农村商业银 行股份有限公司拟于2017年9月 27 日在全国银行问债券市场发行2017 年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券(以下简 称本期债券)。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、 《商业银行 资本管理办法(试行) ))、 《全国银行问债券市场金融债券发行管理 办法》、 《商业银行次级债券发行管理办法》、 《全国银行问债券市 场金融债券发行管理操作规程》 、《 中国银监会关于商业银行资本工 具创新的指导意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及 2017 年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有 关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 如行c确诀截歪升了募集说明书育苗载明节期丁末募烹页明苇不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 ( ) 、中国货币网() 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 本期债券面向全国银行问债券市场全体成员公开募集。凡欲购买 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 2 2017 年第一期宁波宁海农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券基本事项 一、主要发行条款 (一二j-债券-各称了-20-17华第?期宁波-宁需求衬商1日良作肢份有限一一一一一一 公司二级资本债券。 (二〉次级条款:本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存 款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债 券之前;本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其