辉煌科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

河南辉煌科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 发行人：河南辉煌科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司 二○一三年十一月 河南辉煌科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 全体董事： 李海鹰 谢春生 郑予君 李新建 唐涛 谭宪才 蒋承 河南辉煌科技股份有限公司 2013 年11 月29 日 2 河南辉煌科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：43,827,600 股 2 、发行价格：16.28 元/股 3、募集资金总额：713,513,328.00 元 4 、募集资金净额：692,923,038.88 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份43,827,600 股，将于2013 年11 月29 日在深圳证 券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发 行的43,827,600 股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起 12 个月内 不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但 不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首 日计算，可上市流通时间为2014 年11 月30 日 （如遇非交易日顺延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 河南辉煌科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序 7 二、本次发行的基本情况 8 三、本次发行的发行对象情况12 四、本次发行的相关机构情况17 第三节 本次发行前后相关情况对比 19 一、本次发行前后前十名股东情况比较19 二、本次发行对公司的影响19 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 23 一、主要财务数据及财务指标23 二、管理层讨论与分析23 三、本次发行对公司财务状况的影响29 第五节 本次募集资金运用 31 一、本次募集资金的使用计划31 二、本次募集资金的专户制度31 第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 34 一、关于本次发行定价过程合规性的说明34 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明34 第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 35 第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 36 一、保荐协议和承销协议主要内容36 二、上市推荐意见3