浙江吉利上市公告书.pdf

2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：13 浙吉利 证券代码：124141 上市时间：2013 年 5 月 2 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用 等级为 AA+ ，发行人主体长期信用等级为AA+ 。截至2011 年末，发行 人所有者权益合计 264.59 亿元。2009-2011 年，发行人归属于母公司股 东的净利润分别为 3.60 亿元、69.59 亿元和 5.82 亿元，归属于母公司股 1 东的年均净利润为 26.33 亿元，超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。 发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指浙江吉利控股集团有限公司。 本期债券：总额为 12 亿元人民币的“2013 年浙江吉利控股集团有限 公司公司债券”。 主承销商、簿记管理人、受托管理人、上市推荐人：指国信证券股 份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程。 申购和配售办法说明：《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债 券申购和配售办法说明》 募集说明书：指《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债券募集 说明书》。 《受托管理协议》：指《2013 年浙江吉利控股集团有限公司公司债 券受托管理协议》。 《债券持有人会议规则》：指《2013 年浙江吉利控股集团有限公司 债券债券持有人会议规则》。 2 元：指人民币元。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日）。 第三节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：浙江吉利控股集团有限公司 住所：杭州市滨江区江陵路 1760 号 法定代表人：李书福 注册资本：捌亿叁仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：汽车的销售，实业投资，机电产业的投资，教育、房地 产投资，投资管理，经营进出口业务。 发行人主要从事轿车制造和销售业务，总部设在杭州，并在临海、 宁波、路桥、上海、兰州、湘潭、济南、成都等地建有汽车整车和动力 总成制造基地，目前拥有年产 116.8 万辆整车、127.3 万台发动机、60 万台变速器的生产能力。公司连续七年进入中国汽车销量十强企业之 列，是我国最大的民营轿车制造企业之一，被评为首批国家“创新型企 业”和首批“ 国家汽车整车出口基地企业” 。 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总计1,052.27 亿元， 所有者权益合计 264.59 亿元；2011 年度，发行人实现营业收入 1,509.95 亿元，实现净利润 19.01 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5.8