中衡设计关于2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿).pdfVIP

中衡设计集团股份有限公司 关于2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性研究报告 （修订稿） 二O 一五年十月 1 目录 目录 2  释义 3  一、本次募集资金使用计划 5  二、本次募集资金收购资产的可行性分析 5  （一）拟收购资产基本情况 5  （二）目标公司最近二年一期的主要财务数据 10  （三）目标公司主营业务情况 12  （四）目标公司所处行业情况 14  三、本次募集资金的背景、必要性和前景 17  （一）本次非公开发行股票的背景 17  （二）本次非公开发行的必要性 19  （三）本次募集资金的前景 21  四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 23  （一）交易定价 23  （二）对目标公司的评估 23  （三）关于资产定价合理性的分析 31  五、本次非公开发行所需履行的程序 31  六、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 32  （一）对经营管理的影响 32  （二）对财务状况的影响 32  2 释义 在本可行性研究报告中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、上市 中衡设计集团股份有限公司、原苏州工业园区 指： 公司、中衡设计 设计研究院股份有限公司 公司章程 指： 中衡设计集团股份有限公司章程 本次非公开发行股 中衡设计集团股份有限公司 2015 年度非公开 票、本次非公开发行、 指： 发行A 股股票 本次发行 元 指： 人民币元 中衡设计集团股份有限公司关于2015 年度非公 本可行性研究报告 指： 开发行A 股股票募集资金运用的可行性研究报 告（修订稿） 赛普成长 指： 公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司 中衡设计收购重庆卓创国际工程设计有限公司 本次收购、本次交易 指： 100%股权 卓创国际、目标公司、 指： 重庆卓创国际工程设计有限公司 目标资产 交易对方 指： 柏疆红、卢菁、张权 中衡设计与交易对方签署的《关于重庆卓创国 《股权购买协议》 指： 际工程设计有限公司之股权购买向协议》 定价基准日 指： 本次非公开发行股票董事会决议公告日 中国证监会 指： 中国证券监督管理委员会 上交所 指： 上海证券交易所 立信 指： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏中天 指： 江苏中天资产评估事务所