2017年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书(更新).pdf

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2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书,发行人董事会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 自2015 年1 月1 日起,发行人新增债务依法不属于地方政府债 务,不承担政府融资职能。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商东吴证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改 革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范 和改革监管方式的意见》等法律法规的规定及有关要求,已对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的 I 2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 (一)债券名称:2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公 司债券(简称“17 新经开”)。 (二)发行总额:不超过人民币8.9 亿元。 (三)债券期限:7 年期,同时设置本金提前偿付条款。 (四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ( )上公布的一年期Shibor (1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固 II 2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 (五)发行价格:本期债券的债券面值为100 元,平价发行。 (六)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式。投资 者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行的本期债券在中央国债登记公司登记托管;投资者认购的在上海证 券交易所发行的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记托管。 (七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行相结合的方式发行。 (八)发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行的对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外);在上海证券交易所市场的发行对象为

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