长沙通程实业（集团）有限公司2014年度第一期短期融资券.PDF

长沙通程实业（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 长沙通程实业（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人： 长沙通程实业（集团）有限公司 注册额度： 人民币 2 亿元 发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA- 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二 0 一四年六月 长沙通程实业（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性及 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 I 长沙通程实业（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期短期融资券有关的投资风险 6 二、与发行人有关的风险 6 第三章 发行条款 15 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、偿债计划及其他保障措施 19 三、发行人承诺 23 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权情况 26 四、发行人独立性 29 五、发行人主要权益投资 30 六、发行人治理情况 36 七、发行人人员情况 45 八、发行人主营业务状况 49 九、发行人在建工程及未来计划投资项目情况 69 十、发行人发展战略及策略 70 十一、发行人所在行业状况、行业政策、行业地位和竞争优势 72 第六章 发行人主要财务状况 95 一、发行人 2011 年度、2012 年度、2013 年度审计报告及 2014 年 1 ～3 月财务 报表情况 95 二、财务数据及财务指标分析 106 三、发行人有息债务情况 130 四、发行人关联交易情况 132 五、发行人重大或有事项 134 六、发行人资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 135 七、发行人衍生品、海外投资及理财等重要事项 139 八、发行人直接债务融资计划 139 九、发行人重大资产收购、出售资产及吸收合并事项 139 十、发行人其他重大事项 139 第七章 发行人资信状况 140 一、发行人债务融资的历史主体评级情况 141 二、对本期短期融资券及发