股票代码600795股票简称国电电力编号临2012-12.docVIP

股票代码：600795 股票简称编号 债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 国电电力发展股份有限公司关于增资国电财务有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司增资国电财务有限公司。 关联人回避事宜：本次关联交易经公司董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事的表决进行了回避。20.5亿股，其中资本公积金转增7.5亿股（按各股东2011年12月31日所持国电财务股权比例以每股一元价格转增），原股东现金认购13亿股。每股增资价格以2011年12月31日经评估后净资产值为准。截至评估基准日，国电财务净资产账面值为437,627.47万元，评估后净资产值为459,153.71万元。据此计算，国电财务每股认购价格为1.53元。 公司直接持有国电财务12.68％股权，公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）和国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）分别持有国电财务9.51％和2.44％股权。 本次为同比例增资扩股，扩股后具体股权结构如下： 序号 股东名称 原出资股数 本次现金增资股数 资本公积金转增股数 占比 1 中国国电集团公司 455,000,000 197,210,000 113,775,000 15.17% 2 国电资本控股有限公司 869,425,000 376,740,000 217,350,000 28.98% 3 国电电力发展股份有限公司 380,460,000 164,840,000 95,100,000 12.68% 4 龙源电力集团股份有限公司 285,345,000 123,630,000 71,325,000 9.51% 5 国电大渡河流域水电开发有限公司 285,345,000 123,630,000 71,325,000 9.51% 6 国电长源电力股份有限公司 285,345,000 123,630,000 71,325,000 9.51% 7 国电英力特能源化工集团股份有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 8 国电科技环保集团股份有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 9 国电燃料有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 10 国电物资集团有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 11 国电东北电力有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 12 国电山东电力有限公司 73,180,000 31,720,000 18,300,000 2.44% 　 合 计 3,000,000,000 1,300,000,000 750,000,000 100% 关联方介绍和关联关系 1.中国国电集团公司 法定代表人：朱永芃 注册资本注册资本注册资本注册资本注册资本注册资本注册资本注册资本注册资本关联交易的定价政策16,484万股、12,363万股、3,172万股。此外，公司参股39.19％的国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）持有国电财务2.44%的股权，需认购3,172万股。上述四家合计认购35,191万股，按照每股增资价格1.53元计算，国电电力、大渡河公司、英力特集团和科环集团参与此次增资扩股，出资总额为53,842.23万元。具体增资金额见下表。 股东名称 本次现金增资认购股数（万股） 增资金额（万元） 国电电力发展股份有限公司 16,484 25,220.52 国电大渡河流域水电开发有限公司 12,363 18,915.39 国电英力特能源化工集团股份有限公司 3,172 4,853.16 国电科技环保集团股份有限公司 3,172 4,853.16 合计 35,191 53,842.23 本次交易的目的以及对公司的影响 本次增资扩股有利于优化国电财务资本结构，提高资本充足率，扩大业务规模，方案的实施不会改变公司对国电财务的持股比例。 上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益公司独立性。董事会表决情况和关联董事回避情况独立董事事前认可情况和发表的独立意见1.公司第六届董事会第三十次会议决议 2.股份有限公司 2