江苏新泉汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd （住所：江苏省丹阳市丹北镇长春村） 首次公开发行股票招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次发行公司拟公开发行新股3,985 万股，占发行后总股本的25% 发行后总股本 15,940 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2017 年3 月7 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 1、公司控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华承诺：自股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接 或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；如果发行人 上市后6 个月内连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有 股份的减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相 应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 2、公司股东唐美华承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 本次发行前股东所持 股份，也不由发行人回购该部分股份。如果发行人上市后6 个月内连续 股份的流通限制、股 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于 东对所持股份自愿锁 发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6 个月；如在上述锁 定的承诺 定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低 于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。 3 、公司股东陈志军、季平、刘忠、陶硕虎、吴群、薛一宁和朱良平承 诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行 前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4 、担任公司董事、高级管理人员的唐志华承诺：在担任公司董事、高 级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份， 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占 本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2017 年2 月24 日 1-1-1 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向