掌趣科技：首次公发行股票并在创业板上市招股说明书.pdfVIP

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 北京掌趣科技股份有限公司 （北京市海淀区马甸东路17 号8 层916 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层） 招股说明书 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,091.50 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 16.00 元 预计发行日期 2012 年5 月2 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,366 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东和实际控制人姚文彬、叶颖涛及金渊投资承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东金石投资承诺：自公司股票上市之日起十八个月内且自2010 年12 月增资并完成相应工商变更登记之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公 司股票上市之日起三十个月内，转让股份不超过其持有的公司公开发行股票前已 发行的股份总额的50% 。 公司股东张云霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份；2010 年 12 月增资新增的200,000 股公司股份自公司股票上市之日起二十四 个月内，转让数量不超过其持有该新增股份总额的50%，上述新增200,000 股股 份自2010 年12 月增资并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的该部分新增股份，也不由公司回购其持有的该部分新增 股份。 公司股东华谊兄弟、红杉资本、邓攀、杨闿、周晓宇、李立强、赵锦明、刘 晓伟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有 1-1-2 招股说明书 本次发行概况 的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 持有公司股份的董事、高级管理人员姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闿、张云霞 承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25% ； 本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行 股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持 有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股 份。 通过金渊投资间接持有公司股份的高级管理人员喻珑和监事齐惠敏、范丽华 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让本人在金渊投资的权益份额； 本人在任职期间每年转让的金渊投资权益份额不超过本人所持有金渊投资权益 份额总数的25% ；本人离职后半年内，不转让本人所持有的金渊投资权益份额。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年2 月27 日