成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联.pdfVIP

证券代码：000628 证券简称：高新发展 成都高新发展股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易预案 独立财务顾问 2011 年9 月 - 1 - 风险提示 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易拟注入资产账面值约 为2.81 亿元，预估值约为9.31 亿元。拟出售资产账面净值约为1.88 亿元，预 估值约为5 亿元，预估价值与最近一期财务报表期末帐面值存在较大差异。 本公司已聘请具有相关证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评 估，最终交易价格将以在有权国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告确 认的评估值为依据，由双方协商确定。 最终的交易价格可能与本次预估值存在较大差异，在此提请广大投资者关 注本预案披露的预估值与最终交易价值存在差异可能带来的风险。 - 2 - 董事会声明 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 尽管交易标的审计、评估等相关工作尚未完成，本公司董事会及全体董事 保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产出售及发行股份购 买资产暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次重大 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得有 关审批机关的批准或核准。 - 3 - 目 录 风险提示 - 2 - 董事会声明 - 3 - 第一节 重大事项提示 - 9 - 第二节 上市公司基本情况 - 12 - 一、公司基本情况简介 - 12 - 二、公司设立及历次股本变动情况 - 12 - 三、公司主营业务发展情况及财务指标 - 13 - （一）公司经营范围及主营业务情况 - 13 - （二）公司主要财务指标 - 13 - 第三节 交易对方情况 - 14 - 一、北京鸿丰投资股份有限公司 - 14 - （一）鸿丰投资的基本情况 - 14 - （二）鸿丰投资的股权结构 - 14 - （三）鸿丰投资的产权控制关系图 - 14 - （四）鸿丰投资的对外投资情况 - 15 - （五）鸿丰投资的主营业务情况 - 15 - （六）鸿丰投资最近三年及一期的财务情况 - 15 - （七）鸿丰投资的声明和承诺 - 16 - 二、成都建元科技有限公司 - 16 - （一）建元科技的基本情况 - 16 - （二）建元科技的股权结构 - 16 - （三）建元科技的声明和承诺 - 16 - 三、敦煌市新源高科技有限责任公司 - 17 - （一）新源高科的基本情况 - 17 - （二）新源高科的股权结构 - 17 - （三）新源高科的声明和承诺 - 17 - 四、成都高新投资集团有限公司 - 17 - （一）高投集团的基本情况 - 17 - （二）高投集团的财务情况 - 18 -