中鼎股份：本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析 2010-03-24.pdfVIP

安徽中鼎密封件股份有限公司 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目 可行性分析 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”、“公司” ）拟公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债” ），本次公开发行可转债的募集资金为30,000 万元（含发行费用）。 本次公开发行募集资金将用于安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产 线扩建项目、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目和安 徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目。 本次募集资金具体投资计划如下表所示： 编号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶 1 14,724.0 14,400 制品生产线扩建项目 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减 2 10,575.5 9,600 震橡胶制品生产线扩建项目 安徽中鼎精工技术有限公司汽车金 3 6,575.1 6,000 属零部件生产线扩建项目 合计 31,874.6 30,000 如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他 资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目 的实施进度及轻重缓急安排使用。募集资金和项目资金需求存在缺口，公司将根 据实际需要通过其他途径解决。 (一) 安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目 1、项目背景 （1）行业发展的需要 国务院在2009 年 5 月发布的《汽车产业调整和振兴规划》，提出“汽车产销 实现稳定增长。2009 年汽车产销量力争超过 1000 万辆，三年平均增长率达到 10%”，“关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、 传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化……突 破碰撞安全性、NVH （振动、噪声、平顺性）等关键技术” 。2010 年中央一号文 件提出加大家电、汽车、摩托车等下乡实施力度。可见，国家大力支持汽车和零 部件产业的发展。 根据汽车工业协会的资料，2009 年，国产汽车产销 1379.1 万辆和 1364.48 万辆，同比增长 48.3 ％和 46.15 ％，其中：乘用车产量 1038.38 万辆，同比增 长 54.11 ％。在全球经济恢复举步维艰的情况下，中国政府出台了一系列刺激汽 车消费政策使得国产汽车产销突破 1300 万辆，同比增长创历年最高，首次超过 - 1 - 美国，成为世界第一汽车生产和消费国。作为支柱产业，2010 年国家对于汽车 工业的支持从根本上没有改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近 15 年汽车 平均增速 16.74%看，2010 年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势。因此， 汽车协会预计全年汽车产量增速在 10%左右，有望达到 1500 万辆。 （2 ）市场发展的需要 中鼎股份连续四年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率 等各项指标均居国内同行业首位，公司的产销量近几年取得了稳步的增长，随着 国家宏观政策的支持，行业快速发展的良好态势，公司需要迫切解决产能不足问 题，才能更好的满足市场，巩固公司的市场地位，给股东创造良好的经济效益。 （3 ）企业自身发展的需要 橡胶制品行业属于基础件产业，广泛应用于汽车、工程机械、冶金矿山机械、 机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力甚至航空、航天等领域。公 司目前生产的橡胶制品主要配套于汽车、家用电器、消费电子及装备制造业等行 业，其核心主业系汽车用橡胶制品。 2009 年，受全球金融危机影