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石材行业分析 一、行业特点综述 二、行业供应链分析 三、国内石材基地比较 四、石材成本分析 行业综述：小、散、土、乱；五高六低 小：全国石材行业中小企业数量占总数量的95％以上，其中的中型企业占不到4％，产量仅占全国总产量的10?％；大型和特大型企业基本没有 散：个体、私营、集体开采和加工企业多如牛毛。企业数量多、分布面广 土：开采方式多为土炮炸或者火烧，加工方式多为圆盘锯和简易磨机，服务意识好的企业较少 乱：规范建设滞后，品种名称混乱，厂家挂靠混乱 五高：产量高，企业数量高，从业人数高，资源与能源消耗高，环境污染高 六低：劳动生产率低，集约化程度低，科技含量低，石材性能低，市场应变能力低，经济效益低 一、行业特点综述 二、行业供应链分析 三、国内石材基地比较 四、石材成本分析 依据处于供应链的不同位置，石材企业大概分为几类： 荒料商： 定义：以荒料买卖为主，多为自有资源的矿主，主要客户为石材一次加工商 交易特点：要求信用证交易，对量敏感 举例：如rocamat（法国品种）；诺万天纳（西班牙品种）；上海安东尼奥（西班牙、葡萄牙品种）。 一次加工商： 定义：专门把从荒料商那里买来的荒料进行一次加工（荒料到大板）并从事大板批发项目的石材商，主要客户为石材二次加工商 交易特点：多数要求现金交易，货出门概不负责 举例如水头东升石材、北京山邦石材等。 二次加工商： 定义：专门把从石材一次加工商那里买来的大板加工成为业主需要的规格并从事工程服务的石材商。 交易特点：可以按工程款方式给付，对价格敏感 举例：多数地产公司接触的石材企业都属于此类。服务意识较强，但是服务水平和报价参差不齐，需要甄选和严格管理。 复合加工商： 定义：这类加工商几乎贯穿整个石材行业链条，自有部分矿山，同时进行石材一、二次加工，为业主提供全程的工程服务。 交易特点：可以按工程款方式支付。由于机构庞大管理费用较高，对利润要求也较高，一般对于政府机关的工程（价格不敏感）会非常感兴趣。 举例：属于石材加工企业中的纵向整合者，多为大型企业比如环球、康利、塔星、溪石、东星，年营业额多在几亿到十几亿人民币。 分供方选择建议：就龙湖目前的产品定位，基于经济和安全的长期考虑，建议培养一批忠于龙湖了解龙湖标准和工作方式的二次加工石材企业。非常重要的项目，可以尝试复合加工企业，用量大的重点项目可以考虑跨越供应链条，从荒料商那里拿到更低的价格。【国内最大装饰企业金螳螂就是采用这种做法，分区域培养了四个中小型石材企业专门承接他们的装修工程石材业务，这些企业了解金螳螂质量标准，操作灵活机动，双方加工费用透明化，节约了大量的选样议价招标时间】 如果地产公司能够消化上千立方荒料（一个矿山一年的产量），他们非常愿意跳过中间环节为地产商提供服务，当然这是石材加工企业不愿意看到也会想尽办法破坏的， 五个地区公司所在市场分供方分析 西安、成都、重庆的石材企业基本上都是二次加工商，从国内几个大型石材市场进货（大板），然后加工进行工程服务。这些企业报价相对合理，但是对资源整合能力弱，一般工程交给他们做是经济实惠的，但是遇到特殊品种和高端工程，也可以尝试使用复合石材商。（当然，报价要在我们可以接受的范围内） 上海地区依靠港口优势，覆盖整个石材产业链条，加工品质一流，加工费用也相对高一些（10％左右,主要原因上海一些台资企业正规纳税，将价格抬升）。石材企业多集中在青浦、嘉定等地区，多经营一些个性化品种。 北京地区石材企业都扎堆在西联国际那一代，相对上海落后一些，但是也能够覆盖几乎整个产业链条。价格和加工水平参差不齐，使用过程中需要甄别和严格管理。 一、行业特点综述 二、行业供应链分析 三、国内石材基地比较 四、石材成本分析 水头云浮石材基地比较 水头（新兴石材基地）： 规模：占全国进出口总额2/3以上 政策：当地政府政策性鼓励石材行业发展，甚至帮助企业偷露税。扶持企业发展。 地理：背靠厦门港，自身也有港口码头，国外产品运费便宜方便 设备：基本上都是国际先进的设备，切割板材和异型尺寸精准。 优势产品：多数国外货源产品和福建产石材 一、行业特点综述 二、行业供应链分析 三、国内石材基地比较 四、石材成本分析 以大板价格为基准的工程板价格估算公式（多数内装石材采购此种推算方式） 工程板价＝大板价格/出材率＋切割费用＋防护包装费用＋运费 大板价格：根据版面情况分等级定价（主观性很强），最高级和最低级价格有时相差几倍。比如伊朗莎安娜米黄有400元/m2的低等品，也有1200元/m2的优等品。所以鉴定大板价格需要一定的市场经验，至少货比三家。 出材率：除大板价格外对工程板价格影响最大的因素，主要取决于工程板尺寸。在保证工程板宽度〈＝600mm的情况下，花岗石出材率可以设定为85％－90％，大理石出材率可以设