威海市国有资本运营有限公司2017度第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

威海国运·超短期融资券 法律意见书 目 录 前 言 3 释 义 5 一、 发行人的主体资格 7 （一） 发行人具有法人资格7 （二） 发行人为非金融类企业7 （三） 发行人为交易商协会会员7 （四） 发行人历史沿革8 （五） 发行人依法有效存续 10 二、 发行程序11 （一） 发行人对本次发行的有权机构决策 11 （二） 前述超短期融资券的注册 11 三、 发行文件及发行有关机构12 （一） 募集说明书 12 （二） 评级报告 15 （三） 法律意见书 16 （四） 审计报告 16 （五） 主承销商 17 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险18 （一） 发行人待偿还债务融资工具余额 18 （二） 募集资金用途 18 （三） 治理情况 19 （四） 业务运营情况20 （五） 受限资产26 （六） 或有事项 27 （七） 资产重组情况28 （八） 信用增进情况30 五、 其他特殊事项30 （一）投资人保护事项30 第1 页 共38 页 威海国运·超短期融资券 法律意见书 （二）《推荐函》30 六、 结论30 附表一：受限资产33 附表二:对外担保37 第2 页 共38 页 威海国运·超短期融资券 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于威海市国有资本运营有限公司 发行2017年度第二期超短期融资券之 法律意见书 编号：君泽君[2017]非金融企业融资工具字2017-045-1-1 致：威海市国有资本运营有限公司 前 言 北京市君泽君律师事务所 （以下简称“本所”）接受威海市国有资本运营有 限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）委托，担任公司发行2017年度第二期 超短期融资券 （以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为公司本次发行出具 法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第1号）、《银行间债券市场非金融企 业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则 （2016版）》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2016版）》、《非 金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2016版）》等法律法规和规 范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 出具本次发行的法律意见书。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，查阅了本所律师认为出具法律意见书 所需查阅的文件，包括但不限于对发行人本次发行的主体资格、有关的授权和批 第3 页 共38 页 威海国运·超短期融资券 法律意