投保资料填写规则20080505.pptVIP

目录 基本要求 投保资料的组成 投保书填写 基本要求 3.投保资料中投保人、被保人、其他被保人签名处均需亲笔签名，未成年人需其法定监护人签名。 4.投保资料必须保持整洁，不许折叠,不得空项、涂改，如由于笔误发生更改需重填写投保资料。 投保资料的组成 填写完整的投保书； 业务员报告书； 3.电子建议书（建议书内容应与投保书完全一致） 4. 人身保险投保提示书； 5. 投保人转账存折复印件 （必需是个人结算账户，显示金额应大于首期保费）； 6、万能产品说明书 投保资料的组成 6. 短期医疗保险附加特别说明 仅当涉及附加意外医疗险、附加住院费用险（A）、附加住院费用险（B）、 附加住院日额保障险（2007）、附加守护一生（2007）时才需提供 7、身份证复印件 （一）无特殊情况只需提供投保人身份证复印件 （二）以下情况需提供被保险人及身故受益人身份证复印件： （1）当生日出现2月29日或2月30日时 （2）当出生年月与身份证号码不符时 (3)当身份证号码代表性别的一位与客户性别不符时：（15位最后一位；18位倒数第二位代表客户性别的，男为单数，女为双数） （4）当无身份证且无身份证号码时（可提供：户口本、军官证、出生证、护照等） 客户资料部分 证 件 类 型 1、身份证 2、军官证 3、出生证（适用18岁以下的未成年人） 4、护照 5、户口本 工作单位的填写 1、有固定工作单的客户：例如中国平安保险公司泰安中心支公司 2、有固定营业场所的客户：例如泰安市泰山区青年路× ×号风韵服饰 3、无工作单位且无营业场所的客户：直接填写流动摊贩 4、在家务农的客户：应填写为居住地 常住地址和邮寄地址的填写 1、市区的填写：例如：泰安市泰山区东湖路东湖小区32号楼5单元5楼502室 2、乡镇的填写：例如：泰安市泰山区省庄镇省庄村 受益人资料部分 投保事项部分1/2 附加险填写要求(二) 附加险填写要求(三) 健康告知部分 * 两核管理部 投保资料填写规则 基本要求 1.投保资料必须使用黑色钢笔或签字笔填写，对于用铅笔、圆珠笔或蓝色钢笔填写的投保资料应要求客户重新填写。 2.投保资料必须字迹清晰、易于辨认，若有难以辨认或不认识的字，请客户在边上标注标准字体（正楷）、 用拼音标注。 业务员姓名栏： ● 个险格式 无需填 保险合同号 暂收收据号 填写营业部代码即可（7位数，不能省略） 业务员部组 1120233456 业务员代码 张小三 业务员姓名 无需填写 销售渠道 业务员本人姓名 10位数需填写完整 业务员信息栏 投保书填写规则 投保书中“本次同时投保共 单，第 单”填写部分，是对被保险人来说的。如果填写混乱,将严重影响本次投保申请的处理! “共___单,第___单”问题 ● 客户资料 与被保险人关系： 邮编 电话 首选回访电话 如提供是小灵通或普通电话号码前面需加所在城市区号 （电话号码至少留一个） 职业小车司机 职业代码 身高162厘米 体重56公斤 证件号码 姓名 性别 女 出生日期1968年12月15日 年龄36周岁 投 保 人 资 料 X 2 1 4 5 1 2 1 8 6 9 1 2 0 7 0 3 3 1 0 1 0 4 2 6 9 1 0 1 2 3 （按实际地址填写邮编） √ （应在正确的关系前勾选） 出生年月日与身份证上一致 职业与代码一致 姓名不清时，在此处正楷字注明 ●受益人资料 身故保险金受益人姓名：二人时分别填写，受益人姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、与被保险人关系、受益比例及受益顺序分别填写，身故受益人为两人时，其受益比例之和为100%，受益顺序都为“1”；当两人受益比例分别为100%时，受益顺序分别为“1”、“2”）。 多人时：需将其中二个身故受益人资料按二人时要求填写，并同时在本页投保书最下端空白处标明“其余身故受益人资料详见特别约定栏或备注栏”字样，同时将其余的身故受益人在投保书尾页的“特别约定栏或备注栏”中详细写明，有不同受益顺位，则在填写受益比例的同时，必须填写受益顺位! 身故保险金受益人姓名：未指定时,填写为法定;一人时将第一名身故受益人情况填写完整后，在第二名身故受益人的姓名处划线删除； 受 益 人 姓名不清时，在此处正楷字注明 18周岁以上均需填写身份证号码（为15位或18位数字） ● 投保事项 期交／趸交保费（元） 交费年期 保险期间 基本保险金额/份数/档次 投保险